Утверждено «25» ноября 2011 г.

Зарегистрировано «28» декабря  2011 г.

Государственный регистрационный номер

 

 

Советом  директоров Открытого акционерного общества  «Главная дорога»

4

-

0

6

-

1

2

7

5

5

-

А

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №  26

 

от  «25» ноября 2011 г.

 

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

_____________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

 

Печать регистрирующего органа

 

 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками  погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 276-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.m-road.ru/

Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента и размера гарантии по облигациям

 

 

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008 - 2010 годы и соответствие порядка ведения Эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная  информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта, проверена на предмет ее  соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Заместитель Генерального директора

действующий на основании Устава

 

Дата «28» ноября 2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

___________________ Т.Г. Гринько

       М.П.

 

“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте”

 

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации

 

 

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

 

 

Заместитель Министра финансов Российской Федерации, действующий на основании приказа от           «11» октября 2011 г. № 364

 

 

 

С.А. Сторчак

 

 

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

 

(подпись)
М.П.

 

(И.О. Фамилия)

 

Дата “

28

ноября

20

11

г.

 

                               

 

 

 

Директор Открытого акционерного общества

«Главная дорога» 

 

 

 

М.В. Плахов

 

 

(наименование должности руководителя эмитента)

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

Дата “

28

ноября

20

11

г.

 

 

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества

«Главная дорога» 

 

 

         

    С.В. Измайлова

 

 

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

 

(подпись)

М.П.

 

(И.О. Фамилия)

 

Дата “

28

ноября

20

11

г.

 

 

 

 

 

                           
 

Оглавление

 

Введение. 8

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект. 16

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 16

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 16

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 17

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 22

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 22

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 22

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 23

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. 23

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 23

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить. 23

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 24

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 24

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 28

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 29

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 33

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг. 33

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. 46

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 46

3.2. Рыночная капитализация эмитента. 47

3.3. Обязательства эмитента. 48

3.3.1. Кредиторская задолженность. 48

3.3.2. Кредитная история эмитента. 49

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.. 51

3.3.4. Прочие обязательства эмитента. 52

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 52

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 52

3.5.1. Отраслевые риски. 53

3.5.2. Страновые и региональные риски. 56

3.5.3. Финансовые риски. 59

3.5.4. Правовые риски. 62

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 64

3.5.6. Банковские риски. 65

IV. Подробная информация об эмитенте. 66

4.1. История создания и развитие эмитента. 66

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 66

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 68

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 68

4.1.4. Контактная информация. 68

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 69

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 69

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 69

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 69

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 69

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 71

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 71

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 72

4.2.6. Совместная деятельность эмитента. 73

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами. 73

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых  73

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 73

4.3. Планы будущей деятельности эмитента. 73

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях  73

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 73

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 74

4.6.1. Основные средства. 74

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение. 74

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 75

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 75

5.1.1. Прибыль и убытки. 75

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 76

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 77

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 78

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 78

5.3.2. Финансовые вложения эмитента. 80

5.3.3. Нематериальные активы эмитента. 85

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 86

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 86

5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 90

5.5.2. Конкуренты эмитента. 91

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 92

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 92

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 95

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента  105

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  106

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  109

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 110

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 111

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 112

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 113

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 113

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 113

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 114

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 114

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 114

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 118

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 132

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 135

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 135

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 136

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. 136

8.4. Сведения об учетной политике эмитента. 137

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.. 137

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе недвижимого имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 137

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента. 138

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных бумагах. 139

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах. 139

9.1.1. Общая информация. 139

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях. 148

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах. 200

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента. 201

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.. 201

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках. 201

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 201

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 201

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 201

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 202

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг. 205

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 207

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 207

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 208

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 208

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 209

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 213

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 213

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 213

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 213

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 213

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. 213

10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 219

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.. 219

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 236

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 238

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента. 241

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 241

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 243

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 266

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. 266

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 266

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.. 267

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 268

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 273

10.10. Иные сведения. 275

 

Приложение № 1 Сертификат ценных бумаг

276

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2008-2010 ГОДЫ, А ТАКЖЕ 3 КВАРТАЛ 2011 ГОДА, СОСТАВЛЕННАЯ ПО РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

297

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2008-2011 ГОДЫ

395

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА, А ТАКЖЕ ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

511

 

 

Введение

 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций (далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска").

 

Количество размещаемых ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций: 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук.

 

Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

Порядок и сроки размещения:

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

 

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Вечерняя Москва»  о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс», «АК&M» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей, но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента  http://www.m-road.ru/.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет”  http://www.m-road.ru/  не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

 

 

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной  Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций.

 

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

 

Помимо этого, до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам.

Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях - депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

  • цена покупки;
  • количество Облигаций;
  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
  • прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в порядке определенном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг..

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о НКО ЗАО НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций, Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – на лентах новостей).

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и максимальную цену приобретения облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

  • на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/  - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

                                                                                     

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

 

Цена размещения или порядок ее определения:

 

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/  - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

 

Условия обеспечения:

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в сроки установленные п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг) по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право также обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) к лицу, предоставившему обеспечение по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной гарантии Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и указанном в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (далее «Гарант»).

Место нахождения: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109097, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д.9

ИНН: 7710168360

 

Гарант несет субсидиарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости по Облигациям.

 

С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по государственной гарантии Российской Федерации в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленной государственной гарантии, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.

 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев  Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям выпуска описаны в пп. 9.5, 9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

 

Условия конвертации:

 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: регистрация проспекта ценных бумаг – Облигаций не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

 

Цели эмиссии: привлечение денежных средств.

Направления использования средств:

Средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Главная дорога» серии 06 планируется использовать на финансирование текущей деятельности Компании по реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК, заключенного между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога), с другой стороны,  от 17 июля 2009 года.

Размещения Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 06 с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента) не предусмотрено.

 

г) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент, «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Главная дорога» (сокращенно – ОАО «Главная дорога»).

 

Иная информация отсутствует.

 

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг».

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

 

В соответствии с учредительными документами ОАО «Главная дорога»  органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Директор (единоличный исполнительный орган);

 

Совет директоров Эмитента

 

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

Год рождения

  1.  

Гавриленко Анатолий Анатольевич

1972

  1.  

Быханов Михаил Георгиевич

1955

  1.  

Гилерме де Магалаеш

1962

  1.  

Зияд Манасир

1965

  1.  

Нуждов Алексей Викторович

1968

  1.  

Кербер Сергей Михайлович

1973

  1.  

Матвеев Алексей Анатольевич

1963

  1.  

Плахов Михаил Владимирович

1965

  1.  

Покатаев Михаил Александрович

1945

  1.  

Фролова Татьяна Николаевна (председатель)

1963

  1.  

Клепач Андрей Владимирович

1968

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

 

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

 

Сведения о банковских счетах ОАО «Главная дорога», которые Компания считает для себя основными:

 

         Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117418, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Корреспондентский счет: 30101810200000000823

            Тип счета

Номер счета

расчетный счет

40702810000000004667

 

Иные счета у Эмитента отсутствуют

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

 

Данные об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг и составивших соответствующие аудиторские заключения

 

АУДИТОР БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА 2008-2010 ГОДЫ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Место нахождения: г. Москва, 127006, ул. Малая Дмитровка, д.3

Номер телефона: (495) 699-70-45, 694-38-93

Номер факса: (495) 699-70-45

Адрес электронной почты:  audit@del-p.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: Е 004799

Дата выдачи лицензии: 01.08.2003

Срок действия лицензии: 5 лет. Приказом Минфина РФ от 01.08.2008 № 238 действие лицензии продлено до 01.08.2013

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677. Место нахождение: 107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008, 2009, 2010 годы

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Главная дорога» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют.

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО «Главная дорога» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует.

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 11.8 Устава ОАО «Главная дорога» Общее собрание акционеров может назначить аудитора.

Согласно пункту 11.9 Устава ОАО «Главная дорога» аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Главная дорога», не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудиторов определяется Советом директоров Общества ОАО «Главная дорога».

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Год

Фактический размер вознаграждения,

выплаченного аудитору

(тыс.рублей)

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги

2008

45

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

2009

60

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

2010

135

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

 

 

АУДИТОР ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЭМИТЕНТА, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА:

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЭчЛБи Пакк-аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭчЛБи Пакк-аудит»

Место нахождения: Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, Москва, Россия, 123610

Номер телефона: +7 (495) 258 1977; 258 1991

Номер факса: +7 (495) 258 1990

Адрес электронной почты:  mail@pacc-audit.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: Е 003629

Дата выдачи лицензии: 04 марта 2003 г.

Срок действия лицензии: до 04 марта2013 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Примечание: Вышеуказанная лицензия утратила силу 1 января 2010 года в связи с отменой лицензирования аудиторской деятельности согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г.

 

ЗАО «ЭчЛБи Пакк-аудит» является членом:

- HLB International –международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес консультантов. Место нахождения: Великобритания, SW1W 0LD г. Лондон, ул. Эбёри, д. 21

- Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР). Место нахождение: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ).

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия ЗАО «ЭчЛБи Пакк-аудит» и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Главная дорога» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют.

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО «Главная дорога» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ЗАО «ЭчЛБи Пакк-аудит» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует.

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 11.8 Устава ОАО «Главная дорога» Общее собрание акционеров может назначить аудитора.

Согласно пункту 11.9 Устава ОАО «Главная дорога» аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудиторов определяется Советом директоров Общества ОАО «Главная дорога».

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Год

Фактический размер вознаграждения,

выплаченного аудитору

(тыс.рублей)

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги

2009

60 000

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

 

 

 

АУДИТОР ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЭМИТЕНТА, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Место нахождения: г. Москва, 127006, ул. Малая Дмитровка, д.3

Номер телефона: (495) 699-70-45, 694-38-93

Номер факса: (495) 699-70-45

Адрес электронной почты:  audit@del-p.ru

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: Е 004799

Дата выдачи лицензии: 01.08.2003

Срок действия лицензии: 5 лет. Приказом Минфина РФ от 01.08.2008 № 238 действие лицензии продлено до 01.08.2013

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677. Место нахождение: 107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010 годы

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Главная дорога» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют.

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО «Главная дорога» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует.

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 11.8 Устава ОАО «Главная дорога» Общее собрание акционеров может назначить аудитора.

Согласно пункту 11.9 Устава ОАО «Главная дорога» аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Главная дорога», не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудиторов определяется Советом директоров Общества ОАО «Главная дорога».

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Год

Фактический размер вознаграждения,

выплаченного аудитору

(тыс. рублей)

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги

2010

250 000

 

Просроченные платежи отсутствуют.  

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

 

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а именно для:

  • определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
  • определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
  • оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг;

оценщик не привлекался.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии Облигаций Эмитентом не привлекались.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

 

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

 

1) Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска, подписавшем проспект ценных бумаг: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации

Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации

Сокращенное наименование: Минфин России

Место нахождения: 109097, Москва, ул. Ильинка, 9

ОГРН: 1037739085636

Дата государственной регистрации: 15.01.2003

Телефон: +7 (495) 987-91-01

Факс: +7 (495) 625-08-89

адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации не осуществляет раскрытие информации

 

2) Главный бухгалтер: Измайлова Светлана Владимировна

Год рождения: 1957

Основное место работы: ОАО «Главная дорога»

Должность: Главный бухгалтер

Тел. (495)661-45-35, факс (495)661-45-34.

 

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

 

 

 

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 06

Идентификационные признаки выпуска (серии): неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, без возможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

 

Срок погашения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»:

в 3 276-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

 

количество размещаемых ценных бумаг: 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 172 920 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей.

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги отсутствуют

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/  - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

 

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

 

Дата начала размещения или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете «Вечерняя Москва»  о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс», «АК&M» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – в ленте новостей) не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей, но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента  http://www.m-road.ru/.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет”  http://www.m-road.ru/  не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

 

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения не предусмотрено.

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  предусмотрена.

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия отсутствуют.

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг.

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещению Облигаций (далее – Организатор или Андеррайтер), является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Адрес андеррайтера: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63., Контактный телефон: +7 (495) 980-43-52, факс: +7 (495) 983-17-63.

 

Основные функции Организатора/Андеррайтера:

Услуги, оказываемые Организатором Эмитенту по соглашению (далее – «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

  • разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
  • проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
  • предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
  • оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:
  • решение о размещении Облигаций;
  • решение о выпуске  ценных бумаг;
  • проспект ценных бумаг;
  • отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
  • иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
    • оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
    • оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
    • подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
    • подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
    • организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;

оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии;

  • совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

 

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям Соглашения Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.

 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У Организатора в соответствии с Соглашением отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и Организатором не установлена.

Организатор и Эмитент при необходимости, предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций.

 

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

                                                                                     

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: безналичная.

 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

 

Реквизиты  счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

 

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

БИК: 044583505

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

 

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

 

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа",  то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются НКО ЗАО НРД на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в  НКО ЗАО НРД, переводятся им на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления данных денежных средств.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список. При этом включение Облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, определенной  Эмитентом в порядке, установленном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 

При этом размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций.

 

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону не позднее чем за один день до даты начала размещения облигаций. Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

 

Помимо этого, до даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам.

Информация о величине процентной ставки (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

 

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях - депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

  • цена покупки;
  • количество Облигаций;
  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
  • прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в порядке определенном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг..

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о НКО ЗАО НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций, Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – на лентах новостей).

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации данного выпуска, и максимальную цену приобретения облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

  • на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/  - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
  •  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

                                                                                     

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и  нормативными актами Российской Федерации.

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также  Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в действующих на момент раскрытия редакциях, в порядке и сроки, предусмотренные  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

 

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента,  на котором принято решение о размещении Облигаций:

в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о  выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования  информации о государственной  регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети  Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней;

в газете «Вечерняя Москва»  - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на  странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании  текста  Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего  органа, осуществившего государственную   регистрацию выпуска ценных бумаг.

 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

 

д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг   Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны  государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

 

е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет”  http://www.m-road.ru/  не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

 

1) Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/  - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Эмитент информирует Биржу о цене размещения не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

2) Величина процентной ставки по первому купонному периоду (формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона (формуле с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент определяет процентную ставку (формулу с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) по 2 (второму) – 16 (шестнадцатому) купонным периодам.

Указанная информация, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

  • в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
  •  на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/  – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кроме того, в данном сообщении указывается наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

4) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается на лентах новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение 1 (одного) дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

5) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

на лентах новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/  - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

 

ж) Сообщение о начале размещения Облигаций  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» публикуется в следующие сроки с даты возникновения данного существенного факта:

в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/ - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного  факта,  содержащего   сведения о размещении (начале размещения)  Облигаций, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

з) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае  изменения  условий, установленных решением о размещении  ценных  бумаг,  -  даты  составления протокола  (даты  истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации  для составления  протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении  таких  условий,  либо  даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного  органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись  в  зависимости  от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет  http://www.m-road.ru/   - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о   существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента".

В случае если размещение ценных  бумаг возобновляется  в  связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении  эмиссии  ценных бумаг, информация о возобновлении размещения  ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном  факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования  информации о  регистрации изменений  и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа  в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о  регистрации  изменений и/или дополнений в Решение  о  выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг  или  об  отказе  в  регистрации  таких изменений и/или дополнений, либо  письменного  уведомления  (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения  ценных  бумаг (прекращении действия оснований  для  приостановления  размещения  ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной,  электронной  связи,  вручения под роспись в зависимости  от  того,  какая  из  указанных  дат  наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети Интернет  http://www.m-road.ru/   - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования  сообщения  о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом  решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента».

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:

в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/   - не позднее 2(двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Моментом наступления существенного  факта,  содержащего   сведения о завершении размещения Облигаций считается дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

л) 1) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в  следующие сроки  с  даты  опубликования информации  о  государственной  регистрации Отчета  об  итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в  сети  Интернет  или  даты  получения  Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/   - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (двух) дней с даты  опубликования информации о государственной регистрации  Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или  даты  получения Эмитентом письменного  уведомления   регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице http://www.m-road.ru/   в сети «Интернет».

Текст представленного в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по следующим адресам:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

 

2) Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. л) 1) Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

 

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования по следующему адресу

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru..

 

м) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки  с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

 

н)  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»:

в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

  • объем неисполненных обязательств;
  • причина неисполнения обязательств;
  • перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

о) Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

п) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

  • дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
  • дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
  • серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
  • количество приобретаемых Облигаций;
  • срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
  • дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
  • дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
  • цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
  • порядок приобретения Облигаций выпуска;
  • форму и срок оплаты;
  • наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

р) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

  • полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
  • его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
  • сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
  • подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет http://www.m-road.ru/ ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

с) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

т)  Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице ФСФР России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления ФСФР России о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным, считается дата получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

у) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному  лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных  бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или  дополнениях к ним, Отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг,  ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное  раскрытие  которых  предусмотрено  Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по  адресу:

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

тел.: (495) 661-45-35, факс: (495) 661-45-33,

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/    

 

ф) Эмитент обязан предоставлять копию каждого  сообщения, в том числе копию каждого  сообщения  о  существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним,  Отчета об  итогах  выпуска  ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска  ценных  бумаг, копию  ежеквартального  отчета,  копию  иных   документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и  иным  заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой  копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  таких  расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/.

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии  с законодательством Российской Федерации  не  является  постоянным,  должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных  лиц  в  течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным  лицом Эмитента.

 

х) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

ц) Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети “Интернет» (http://www.m-road.ru/).

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

 

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

 

ч) Эмитент обязан раскрывать информацию о факте заключении дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года, содержание таких соглашений, а также информацию о возможном влиянии данных изменений и дополнений на финансово-экономические показатели Эмитента в следующие сроки:

в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня, с момента заключения дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года;

на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (двух) дней, с момента заключения дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

ш) При получении соответствующей компенсации от Концедента, Эмитент раскрывает информацию с даты получения таких средств, в следующие сроки:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

щ) Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное) в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события.

 

 

 

 

 

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

 

Наименование показателя

2008

2009

2010

2011, 9 мес.

Стоимость чистых активов эмитента

100

100

28 314

496 359

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

17 885

47 668

26 664.9

3 975.1

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

16 637

47 695

2 599.9

305.6

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

-

-

56.45

26.1

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

0

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0

0

0

0

Доля дивидендов в прибыли, %

0

0

0

0

Производительность труда, тыс. руб./чел

0

0

0

0

Амортизация к объему выручки, %

0

0

0

0

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР от  10 октября 2006г. № 06-117/пз-н.

 

Примечание: Показатели за 2008 и 2009 годы, рассчитаны с учетом того, что в 2010 году ОАО «Главная дорога» было принято решение об изменении учетной политики. Последствия изменения учетной политики были отражены ретроспективно, что предполагается нормативными документами Министерства финансов РФ.

Ретроспективный способ отражения последствий изменения учетной политики применяется в случае, если последствия изменения учетной политики оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с первого момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

При изменении учетной политики, корректировке подлежат данные, начиная с того момента, когда возник факт финансово-хозяйственной деятельности, независимо от того, когда были внесены изменения в учетную политику.

Коррективы Бухгалтерского баланса за 2008 и 2009 годы, отражены в Пояснительной записке к годовой отчетности за 2010 год ОАО "Главная дорога".

 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.

 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

В 2008-2009 г.г. стоимость чистых активов составляла 100 тыс. руб. и равнялась размеру уставного капитала Эмитента. Стоимость чистых активов Эмитента по итогам 2010 года увеличилась по сравнению с 2009 годом в 283 раза. В 3 квартале 2011 года стоимость чистых активов увеличилась и достигла значения 496 359 тыс. рублей за счет получения прибыли по договору доверительного управления.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, а также Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам снижается за счет имущественного взноса акционера и получения прибыли. По результатам 2010 г. показатели составили 26 664,9% и 3 975,1% соответственно, по результатам 3 квартала 2011 г. – 2 599,9,% и 305,6% соответственно. Ранее, в 2008-2009 г.г. данные показатели росли из-за увеличения заемных средств при отсутствии прибыли.

Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» характеризует способность предприятия расплачиваться по своим обязательствам за счет собственных средств. Значение данного показателя по итогам 2010 года составило 56,45%, в 3 квартале 2011 года данный показатель 26,1%. Показатель по итогам 2008-2009 г.г. не рассчитывается, поскольку обязательства подлежащие погашению, отсутствуют.

По итогам завершенных 2008- 2010 г.г., а также за последний завершенный отчетный период просроченной задолженности Эмитент не имел и не имеет.

Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» ОАО «Главная дорога» не рассчитывается ввиду отсутствия выручки в рассматриваемых периодах и равен нулю.

По итогам деятельности за 2008 - 2010 г.г. и за 3 квартал 2011 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Производительность труда характеризует результативность использования трудовых ресурсов предприятия. Ввиду отсутствия выручки за 2008 - 2010 г.г. и в 3 квартале 2011 года  показатель равен нулю.

Описание показателя доля амортизации в выручке  в рассматриваемых периодах не имеет экономического и математического смысла, т.к. выручка, являющаяся знаменателем в формуле расчета также равна нулю.

По итогам 2008-2010 г.г. и 3 квартала 2011 г. ОАО «Главная дорога» имеет неудовлетворительный уровень платежеспособности и финансового состояния, однако основной целью Компании является реализация Инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь «Москва-Минск» в рамках Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК, заключенного между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога), с другой стороны,  от 17 июля 2009 года, для целей реализации которого служат привлекаемые облигационные займы.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

 

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

 

100 % обыкновенных акций Компании находятся в собственности единственного акционера ФАРНКОМБ ЛТД и не обращаются на рынке ценных бумаг.

Исходя из изложенного, объективно рассчитать данный показатель не представляется возможным. Другие методики, например оценка рыночной капитализации по балансовой стоимости активов, весьма приблизительны, что может дать неверное представление инвесторам о реальной стоимости бизнеса Компании.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Данные о кредиторской задолженности:

 

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.

17 885

47 695

7 997 120

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.

0

0

0

 

Данные о структуре кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

 
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  по состоянию на  2010 год:

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.

433 437

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

x

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

x

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.

29

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

x

Кредиты, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченные, тыс.руб.

0

x

Займы, всего, тыс.руб.

302 349

7 247 562

в том числе просроченные, тыс.руб.

0

x

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

302 349

7 247 562

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

0

x

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.

320

13 423

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

x

Итого, тыс. руб.

736 135

7 260 985

в том числе итого просроченная, тыс.руб.

0

x

 

 

Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  по состоянию на  30.09.2011:

 

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.

349 797

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.

277

0

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

Кредиты, тыс.руб.

0

0

в том числе просроченные, тыс.руб.

0

Х

Займы, всего, тыс.руб.

0

7 580 015

в том числе просроченные, тыс.руб.

0

Х

в том числе облигационные займы, тыс.руб.

0

7 580 015

в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

0

Х

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.

 288 446

87 327

в том числе просроченная, тыс.руб.

0

Х

Итого, тыс. руб.

638 520

7 667 342

в том числе итого просроченная, тыс.руб.

0

Х

 

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим): На 2010 завершенный финансовый год и на 30.09.2011 г., у Эмитента отсутствовала просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, договорам займа, а также по выпущенным долговым ценным бумагам (в т.ч. выпущенным облигациям и векселям), а также прочим обязательствам Эмитента.

Сведения о причинах неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Сведения в настоящем пункте проспекта ценных бумаг не приводятся по причине, изложенной выше.

 

Данные о кредиторах, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

 

По состоянию на 31.12.2010 года:

Указанных кредиторов нет

 

По состоянию на последний завершенный период (на 30.09.2011):

Указанных кредиторов нет

 

3.3.2. Кредитная история эмитента

 

Данные об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

 

Сведения об исполнении ОАО «Главная дорога» обязательств по действовавшим за 2008, 2009, 2010 завершенные финансовые годы и по состоянию на 30.09.2011 кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости  активов по состоянию на дату, окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего дате заключения договора, представлены ниже:

 

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Размер основного долга

Срок кредита (займа)

Срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки (дней)

Соглашение о новации от 24.12.2008 № 1/08-ГД

ЗАО «Лидер»

 

 

16 582 377,05 руб.

 

 

 

2 года 5 дней

 

31.12.2010

 

обязательства исполнены в полном объеме

просрочка исполнения обязательства, отсутствует

Договор займа № 1-3/2009 от 12.05.2009

ЗАО «Лидер»

 

25 000 000 руб.

1 год и 233 дня

31.12.2010

 

обязательства исполнены в полном объеме просрочка исполнения обязательства, отсутствует

Вексель №2-08 ГД

ЗАО «Лидер»

 

1 205 000 руб.

Не менее 1 года и 151 дня

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

обязательства исполнены в полном объеме просрочка исполнения обязательства, отсутствует

 

Данные об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

Наименование обязательства

Наименование кредитора

Размер основного долга, руб.

Дата

погашения

Размер процентной ставки (купона)

Дата погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

 

 

План

Факт

Облигационный заем серия 01

Владельцы облигаций серии 01 (физические и юридические лица)

300 000 000

03.06.2011

10.2

03.12.2010

03.12.2010

просрочка отсутствует, обязательство исполнено в полном объеме

10.2

03.06.2011

03.06.2011

просрочка отсутствует, обязательство исполнено в полном объеме

Облигационный заем серия 03

Владельцы облигаций серии 03 (физические и юридические лица)

8 000 000 000

30.10.2028

5.0

21.11.2011

21.11.2011

просрочка отсутствует, обязательство исполнено в полном объеме

Ставка 2-18 купонов облигаций рассчитывается по формуле I + 0,5*GDP, где I - индекс потребительских цен, а GDP - темп прироста ВВП России, при этом ставка 2-го и последующих купонов не может быть ниже 4% годовых

19.11.2012

-

Срок выплаты еще не наступил

18.11.2013

-

Срок выплаты еще не наступил

17.11.2014

-

Срок выплаты еще не наступил

16.11.2015

-

Срок выплаты еще не наступил

14.11.2016

-

Срок выплаты еще не наступил

13.11.2017

-

Срок выплаты еще не наступил

12.11.2018

-

Срок выплаты еще не наступил

11.11.2019

-

Срок выплаты еще не наступил

09.11.2020

-

Срок выплаты еще не наступил

08.11.2021

-

Срок выплаты еще не наступил

07.11.2022

-

Срок выплаты еще не наступил

06.11.2023

-

Срок выплаты еще не наступил

04.11.2024

-

Срок выплаты еще не наступил

03.11.2025

-

Срок выплаты еще не наступил

02.11.2026

-

Срок выплаты еще не наступил

01.11.2027

-

Срок выплаты еще не наступил

30.10.2028

-

Срок выплаты еще не наступил

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет и последний завершенный отчетный период:

 

 

Наименование показателя

Отчетный период

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

2011, 9 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб., в т.ч.

0

0

0

0

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс.руб., в т.ч.

0

0

0

0

В форме залога, руб.

0

0

0

0

В форме поручительства, руб.

0

0

0

0

 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения по собственным обязательствам, а также по обязательствам третьих лиц, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента, по состоянию за последний завершенный финансовый год и до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствовали.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии: привлечение денежных средств.

Направления использования средств:

Средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Главная дорога» серии 06  планируется использовать на финансирование текущей деятельности Компании по реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК, заключенного между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога), с другой стороны,  от 17 июля 2009 года.

Размещения Эмитентом облигаций с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента) не предусмотрено.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

 

  • отраслевые риски,
  • страновые и региональные риски,
  • финансовые риски,
  • правовые риски,
  • риски, связанные с деятельностью эмитента.

 

Эмитент не является кредитной организацией.

 

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.

Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Проспекте ценных бумаг не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

 

Политика эмитента в области управления рисками:

Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

3.5.1. Отраслевые риски

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

 

Внутренние риски:

Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг (в том числе путем выпуска облигаций) для финансирования и реализации Инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь «Москва-Минск». В течение 2008 – 2010 гг.  ОАО «Главная дорога» осуществляло необходимые мероприятия для заключения и реализации концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1 (далее – Концессионное соглашение).

Проект предполагает строительство новой автодороги, при этом все характеристики автодороги, инфраструктуры и оборудования соответствуют современным требованиям и нормам законодательства РФ. После ввода автодороги в эксплуатацию основными клиентами ОАО «Главная дорога» будут владельцы легкового и грузового автотранспорта. Соответственно рыночные риски во многом также связаны со стабильностью спроса и наличием альтернативных вариантов. Потенциальная емкость рынка платных автодорог в Московском регионе оценивается Эмитентом как значительная, что связано с высокой загруженностью действующей транспортной инфраструктуры и растущим трафиком. Существующие тенденции свидетельствуют о хороших возможностях по использованию благоприятной конъюнктуры рынка. Не менее важным фактором роста спроса на услуги платной автодороги может являться рост благосостояния российских граждан и как следствие значительное увеличение трафика.

Значимой альтернативой предлагаемому проекту является бесплатная федеральная трасса. Вместе с тем значимость магистрали М-1, связывающей Москву и центральную России со странами Европы, уровень текущей загрузки и потенциал роста грузо- и пассажироперевозок по белорусскому направлению, свидетельствуют о том, что спрос на услуги платной автодороги даже при наличии бесплатного альтернативного варианта будет находиться на высоком уровне. Вероятно, конкуренция не будет значительной в силу разделения между федеральной и платной автодорогами сегментов клиентской базы.

К отраслевым можно отнести риски вероятного снижения перевозок вследствие снижения стоимости или изменения условий функционирования альтернативных видов транспорта. Однако вероятность данного риска оценивается как невысокая. По мнению Эмитента, позитивным фактором является заложенная в условия Концессионного соглашения возможность получения Эмитентом компенсации от государства или продления сроков строительства в случае негативного изменения законодательства, выявления геологических рисков, необходимости изменения проектной документации и прочих подобных существенных изменений, не связанных с деятельностью Эмитента. Кроме того, подготовку проектно-разрешительной документации осуществлял Концедент (Российская Федерация), и в подготовке проекта участвовали представители всех профильных министерств, что положительно отражается на оценке ряда нефинансовых рисков.

Кроме того, условия Концессионного соглашения предполагают наличие гибкого механизма изменения параметров и условий эксплуатации и строительства дороги, что снижает риски Эмитента в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, связанных непосредственно с автодорогой как объектом инвестирования.

Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:

  • рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
  • усиление волатильности на российском финансовом  рынке;
  • ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,
  • ухудшение кредитоспособности и платежеспособности ОАО «Главная дорога»;
  • изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением ОАО «Главная дорога». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности ОАО «Главная дорога» может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по Облигациям перед инвесторами. 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для ОАО «Главная дорога»  и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные.  Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления экономического роста страны.

Значительная зависимость таких компаний, как ОАО «Главная дорога», от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется структурными особенностями производственной сферы данной отрасли, которая предполагает достаточно высокий уровень операционного риска. Он связан со значительной зависимостью от уровня продаж от основной деятельности.

Внешние риски:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет, а доля импорта в поставках Эмитента будет составлять  менее 1%.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

ОАО «Главная дорога» заключен контракт «под ключ», по которому подрядчик осуществит работы по строительству дороги в рамках установленного финансирования вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как ничтожное.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет, а доля импорта в поставках Эмитента будет составлять  менее 1%.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

ОАО «Главная дорога» заключен контракт «под ключ» по которому генеральный подрядчик осуществит работы по строительству дороги в рамках установленного финансирования вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.

После введения автодороги в эксплуатацию планируется ведение гибкой тарифной политики, при этом условиями Концессионного соглашения предусмотрена возможность индексации тарифа в соответствии с уровнем инфляции и введение дифференцированного тарифа, что позволит Эмитенту максимально эффективно реагировать на изменения уровня спроса на услуги и как следствие цен за проезд.

В связи с этим вероятность негативного влияния указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как невысокая.

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет, а доля импорта в поставках Эмитента будет составлять менее 1%.

3.5.2. Страновые и региональные риски

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

 

Российская Федерация

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, которые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране, однако события, произошедшие в 2008 году отразились негативным образом на экономики Российской Федерации, состоянию финансовых институтов, а также привели к значительному сокращению золотовалютных резервов страны и ослаблению рубля.

12 декабря 2008 Рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз на стабильный с позитивного по страновым потолкам России в иностранной валюте, а также по рейтингам гособлигаций в национальной и иностранной валюте Baa1. Данное решение отражает растущее давление на позиции России по ликвидности на внешнем рынке, что связанно с усугублением мирового кредитного кризиса, а также, в большей степени, данный шаг является отражением неоднозначных мер, принимаемых Россией в связи данным давлением.

21 декабря 2009 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ».

По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.

Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику. Рейтинги могут быть понижены, если руководство страны окажется неспособным ужесточить контроль за расходами в течение следующего бюджетного цикла.

И, напротив, большая приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на рейтинги.

4 августа 2009 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» с «Негативным» прогнозом. 8 сентября 2010 года Fitch Ratings изменило прогноз на «Позитивный», что отражает уверенность рейтингового агентства в том, что снижение инфляции, переход на более гибкую валютную политику, существенные погашения внешнего долга частного сектора, стабилизация банковской системы и растущие валютные резервы должны способствовать уменьшению факторов финансовой уязвимости страны. Одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+».

8 сентября 2010г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) пересмотрело с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне "BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ изменен со "Стабильного" на "Позитивный". Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+".

Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) полагает, что риски в банковском секторе несколько уменьшились ввиду стабилизации экономики и роста способности банков абсорбировать убытки. В то же время агентство сохраняет обеспокоенность относительно качества активов и ожидает, что совокупные проблемные кредиты (проблемные кредиты плюс реструктурированные кредиты) достигнут пика на уровне около 25% по сравнению с 19% в октябре 2009г. Также агентство отмечает неопределенность в плане способности банков предоставлять достаточное кредитование для поддержки восстановления: кредитование частного сектора в реальном выражении сократилось на 4,7% за 12 месяцев по ноябрь 2009г.

Рецессия дает хорошие возможности для России снизить высокую инфляцию (негативный рейтинговый фактор, который существует уже длительное время) и двигаться в сторону более гибкого режима обменного курса. Инфляция уменьшилась до 8,8% в декабре относительно 14% в марте 2009г. По прогнозам Fitch Ratings (Фитч Рейтингз), на конец 2010г. инфляция составит 7,5%. Одним из факторов неопределенности является воздействие монетизации бюджетного дефицита России, по мере сокращения государством средств в Резервном фонде, которое, по прогнозам Fitch Ratings (Фитч Рейтингз), может составить порядка 42 млрд. долл. в 2010г. (эквивалент приблизительно 8% денежной массы M2).

2 сентября 2011 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" с "Позитивным" прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России "F3" и рейтинг странового потолка на уровне "BBB+".

После распада Советского Союза в 1991 году в экономике России были периоды существенной нестабильности и значительные спады. В частности, 17 августа 1998 года под угрозой резкого ухудшения экономического положения российское Правительство прекратило выплаты по своим рублёвым ценным бумагам, Центральный банк России перестал поддерживать рубль и был объявлен временный мораторий на некоторые платежи в иностранной валюте. Данные действия привели к немедленной и значительной девальвации рубля, резкому скачку инфляции, значительному падению стоимости российских долговых ценных бумаг и акций и к невозможности для российских эмитентов привлекать кредиты на международных рынках капитала. Данные проблемы усугубились полным кризисом российской банковской системы после событий 17 августа 1998 года, о чём свидетельствует отзыв лицензий у ряда крупнейших российских банков, что ещё больше повлияло на способность банковского сектора выступать в качестве надёжного источника ликвидности российских компаний и в некоторых случаях привело к потере банковских депозитов.

Хотя в последние годы в российской экономике наблюдались положительные тенденции, такие как рост ВВП, относительная стабилизация национальной валюты, увеличение внутреннего совокупного спроса, повышение реальной заработной платы, располагаемого дохода, расходов потребителей, эти тенденции частично объяснялись повышением цен на мировых товарных рынках и в настоящее время полностью не сохраняются.

Текущий финансовый кризис так же, как и любой возможный спад экономической активности в будущем может привести к снижению спроса на слуги Эмитента, уменьшению доходов населения и отрицательно повлиять на ликвидности Эмитента и способность привлекаться заемные средства, что может оказать негативное воздействие на финансовое положение Эмитента.

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.

- Политическая и государственная нестабильность.

- Недостаточная развитость российской банковской системы.

- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.

- Колебания в мировой экономике.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных кризису банковской ликвидности  в США. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. В настоящее время остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Доля данного риска, по мнению Эмитента, незначительна.

Политико-экономические риски.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва, деятельность Эмитента связана со строительством и управлением платной автодорогой,  осуществление которой планируется на  территории Московской области.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Москве и Московской области как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда Москвы и Московской области благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Кроме этого, необходимо заметить, что Правительства Москвы и Московской области оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков ОАО «Главная дорога» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Эмитента, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Главная дорога» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Компании.

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется  вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента.  Кроме того, в регионе деятельности Эмитента существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов в регионе деятельности Эмитента минимальны.

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и, в основном, не подвержен природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварии и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

3.5.3. Финансовые риски

 

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «Главная дорога» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков, Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализаций производственной программы Эмитента и разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Главная дорога» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Главная дорога».

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Компании. Эмитент имеет не большой объем собственных средств для реализации проекта по строительству нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1. Для целей реализации данного проекта в рамках Концессионного соглашения планируется привлечение финансирования путем выпуска облигационных займов. Таким образом, финансовые риски являются фактором способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по выпущенным Облигациям серий 01 и 03. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций серий 02, 04, 05 и 06, а также гарантиями государства по Концессионному соглашению.

 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

 

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия ОАО «Главная дорога» направленная на снижение риска курсовых разниц, связанного  с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро.

Учитывая, что ОАО «Главная дорога» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются Эмитентом, как минимальные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.

ОАО «Главная дорога» не использует валютные или форвардные контракты.

 

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

ОАО «Главная дорога» не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход, финансовый результат и денежный поток от основной деятельности Компании в целом не зависит от изменений рыночных процентных ставок.

ОАО «Главная дорога» планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Компании. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Общая стратегия ОАО «Главная дорога» направленная на снижение риска курсовых разниц, связанного  с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро.
После завершения строительства дополнительного выхода на Московскую кольцевую дорогу с федеральной дороги М-1 Эмитент планирует получать доход от взимания платы за проезд в валюте Российской Федерации - рублях.

Будущие обязательства ОАО «Главная дорога» по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Эмитентом как незначительные, поскольку строительство автодороги будет осуществляться на основе контракта с генеральным подрядчиком «под ключ» с фиксированной ценой, а при ее эксплуатации планируется установление тарифов в рублях и их индексация в соответствии с уровнем инфляции. Операционные затраты также будут осуществляться преимущественно в рублях.

 

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и соответственно снижается прибыль Компании.

Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность в будущем, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в РФ может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента увеличения ставок по выпускаемым Облигациям.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов. Данный риск может быть нивелирован параметрами выпуска данных Облигаций, когда процентная ставка по этим Облигациям будет привязана к уровню инфляции.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности ОАО «Главная дорога» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат РФ), в 2002-2006г.г. имело тенденцию к снижению. В 2002 году уровень инфляции составлял  15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, 2006 год – 9,1%. В 2007-2008 году уровень инфляции вырос и составил соответственно  11,9% - в 2007 году, в 2008 году – 13,6%. По данным Федеральной службы государственной статистики инфляция в 2009 году составила 8,3%, в 2010 году - 8,8%.

ОАО «Главная дорога» заключен контракт «под ключ» по которому генеральный подрядчик осуществит работы по строительству дороги в рамках установленного финансирования вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ. После ввода автодороги в эксплуатацию Эмитент планирует получение выручки от осуществления хозяйственной деятельности. При этом основная часть выручки будет поступать от взимания тарифа за проезд, индексируемого в соответствии с уровнем инфляции, поэтому риски, связанные с инфляцией Эмитент оценивает как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые бы могли сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям по мнению Эмитента, отсутствуют.

 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Кредиторская задолженность.

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

В настоящий момент руководство не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Эмитента дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Эмитента в создавшихся обстоятельствах.

 

3.5.4. Правовые риски

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), а именно:

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами. Правоприменительная практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались.

Налоговые проверки могут охватывать период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. По мнению руководства Общества, по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно.

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Эмитента, так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его деятельности.

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

ОАО «Главная дорога» является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процедурные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

В связи с вступившими в силу в 2007 году масштабными поправками в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, существенным изменениям подверглись правила проведения и оформления результатов, камеральных и выездных налоговых проверок, уточнен порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах, а также были внесены другие поправки.

Однако оценить последствия принятых нововведений в настоящее время не представляется возможным в силу относительно непродолжительного по времени их применения.

К числу существенных поправок, вступивших в силу  с 1 января 2008 года, следует отнести установление налоговой ставки 0 процентов по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при одновременном соблюдении условий, предусмотренных п.3 ст.284 НК РФ, а именно:

- налогоплательщик-акционер, на день принятия решения о выплате дивидендов, не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности  не менее 50% уставного капитала выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов;

- стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

- постоянное местонахождение выплачивающей дивиденды иностранной организации не должно находиться в государстве, которое  включено в утвержденный  Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость. Несмотря на заверения Правительства Российской Федерации о стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право относится к романно-германской (континентальной) системе права, в связи с чем не является прецедентным. Тем не менее некоторые выводы, содержащиеся в судебных актах, особенно мнения высших судов (Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ), выраженные в информационных письмах, обзорах, постановлениях Пленумов и Президиумов и др., потенциально могут влиять на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.

Несмотря на то, что ОАО «Главная дорога» стремится четко выполнять требования налогового законодательства нельзя исключать рисков предъявления Компании налоговых претензий.

ОАО «Главная дорога»,  как  законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций  в судах.

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия может считаться несущественным.

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В настоящее время ОАО «Главная дорога» не владеет лицензиями для ведения основной хозяйственной деятельности.

В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента продление лицензий будет производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ОАО «Главная дорога», и Компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Главная дорога» не выявлено.

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности ОАО «Главная дорога» и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных разбирательствах в ходе обычной хозяйственной деятельности. 

В настоящее время Эмитент не участвует  ни в каких текущих судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на его деятельности, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.

 

Риски, связанные с охраной окружающей среды.

Производственная деятельность ОАО «Главная дорога» в процессе выполнения работ в соответствии с Концессионным соглашением будет сопряжена с потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого будут являться риски возникновения гражданской ответственности и необходимости проведения работ по устранению такого ущерба.

В соответствии с утвержденной «Экологической политикой ОАО «Главная дорога» основными принципами деятельности Компании являются: выполнение требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; постоянное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды; снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности дорожно-транспортных объектов, сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

После завершения строительства дополнительного выхода на Московскую кольцевую дорогу с федеральной дороги М-1 Эмитент планирует получать доход от взимания платы за проезд. Проведенный анализ рынка свидетельствует о высокой потенциальной востребованности строящейся автодороги. Взвешенная тарифная политика Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с утвержденным бизнес-проектом поступления от эксплуатации магистрали будут в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по ценным бумагам.

 

3.5.6. Банковские риски

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Эмитент не является кредитной организацией

 

 

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

 

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Полное фирменное наименование на английском языке:

Main Road, Open Joint-Stock Company

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Главная дорога» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Main Road, ОJSC

 

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) с наименованием другого юридического лица:

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента является схожими с наименованиями других юридических лиц.  По данным Системы профессионального рынка и компаний «Спарк» существует также ряд компаний со словосочетанием «Главная дорога» в наименовании:

Наименование

Регион

Сфера деятельности

ОКПО

ИНН

Руководитель

Автоцентр Главная дорога ООО

Пермская

область

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

88076956

5921024357

Зиннер Злата Александровна

Автошкола Главная дорога НОУ

Пермская

область

Обучение водителей транспортных средств

83290194

5921022712

Зиннер Злата Александровна

Главная дорога ИООО

Иркутская

область

Деятельность прочих общественных объединений

61131265

3808187387

Пальвинский Александр

Геннадьевич

Главная дорога НОУДО ШБВ

Приморский

край

Обучение водителей автотранспортных средств

62294070

2537058640

Зубалевич Владимир

Владимирович

Главная дорога

ООО

Калининградская

область

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

84224578

3905600553

Лядвик Дмитрий Николаевич

Главная дорога ООО

Хабаровский

край

Рекламная деятельность

74562506

2722045131

Гошкодер Диана Евгеньевна

Главная дорога ООО

Волгоградская

область

Деятельность автомобильного грузового

Транспорта

60927571

3435100479

Князев Сергей Владимирович

Главная дорога ООО

Татарстан

(республика)

Обучение водителей

автотранспортных

средств

85135144

1655152126

Мифтяхетдинов Руслан

Расихович

Главная дорога ООО

Кемеровская

область

Образование для взрослых

и прочие виды образования

80299378

4205128714

Шинкарева Вера Викторовна

Главная дорога

ООО

Санкт-Петербург

Инженерные

Изыскания для строительства

98569252

7816404120

Дьячков Сергей Сергеевич

Главная дорога

ООО

Волгоградская

область

Деятельность автомобильного

Грузового транспорта

60918187

3443091080

Коденко Елена Викторовна

Главная дорога

ООО

Читинская

область

Производство

общестроительных

работ по строительству

прочих зданий и сооружений не включенных

в другие группировки

88148667

7536099499

Бунаков Роман Васильевич

Главная дорога

ООО

Самарская

область

Предоставление прочих

услуг

60243789

6323114084

Мозалевский Сергей Александрович

Главная дорога ООО

Свердловская

область

Разборка и снос зданий расчистка строительных участков

86892568

6658315160

Болденков Виталий Владимирович

Главная дорога ООО

Новосибирская

область

Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов

84962690

5406430349

Зибницкий Роман Михайлович

Главная дорога ООО

Саратовская

область

Деятельность прочего сухопутного транспорта

96947497

6455045430

Шикова Ирина Анатольевна

Главная дорога ООО

Свердловская

область

Оптовая торговля автомобильными деталями узлами и принадлежностями

62021099

6670254330

Дудина Валентина Ивановна

Главная дорога

ООО

Московская

область

Оптовая торговля автомобильными деталями узлами и принадлежностями

61547215

5003045601

Ефремов Денис Валерьевич

Главная дорога

ООО

Воронежская

область

Обучение водителей автотранспортных средств

89716043

3663076232

Новоточенова Вера Ивановна

Главная Дорога ООО

Ленинградская

область

Обучение водителей транспортных средств

89819322

4703111488

Симонов Михаил Николаевич

Главная дорога ООО

Башкортостан

(республика)

Розничная торговля книгами

88094339

278151115

Хамидуллина Айгуль Винеровна

Главная дорога ООО

Приморский

край

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

97061356

2536180221

Алимов Юрий Сергеевич

Главная дорога ООО

ЛК

Свердловская

область

Организация перевозок грузов

62550567

6671289864

 

Главная Дорога ООО

ТЭК

Волгоградская

область

Деятельность автомобильного грузового транспорта

64662425

3443094927

Коденко Елена Викторовна

Главная дорога

УЧ АВТОШКОЛА

Астраханская

область

Обучение водителей автотранспортных средств

96256483

3016049952

Губарев Борис Иванович

Главная дорог

ЧОУ

Томская

область

Начальное профессиональное образование

85263103

7024029202

Синяков Сергей Александрович

Главная дорога ЧОУ

Учебный Центр

Калужская

область

Обучение водителей транспортных средств

89703289

4007014377

Ладейнова Наталия Петровна

Главная дорога.RU

ОАО

Нижегородская

область

Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов

4640541

5222003570

Неимущев Сергей Александрович

Во избежание смешения наименований Общества с наименованиями иных обществ, перечисленных выше, Общество просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, организационно правовой форме, а также ОГРН и ИНН обществ.

 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента, в качестве товарных знаков:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

 

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение срока существования эмитента: Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077762403729

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 13.11.2007

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

 

Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): С даты государственной регистрации эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг срок существования Эмитента составляет 4 года.

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Запись о внесении  Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1077762403729 произведена Межрайонной  инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Эмитент создан с целью извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время  Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

Основными направлениями деятельности Компании являются:

- Инвестирование в развитие автодорожной отрасли;

- Концессионная деятельность;

- Капиталовложения в собственность;

- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов) и сооружений транспортной инфраструктуры;

- Капиталовложения в недвижимость;

- Капиталовложения в ценные бумаги;

- Инвестирование в развитие отраслей газовой промышленности;

- Инвестирование в развитие отраслей нефтяной промышленности;

- Предоставление займов промышленности;

- Операции с недвижимым имуществом;

- Управление эксплуатацией нежилого фонда.

Цель создания эмитента: Согласно п. 2.1. Устава Эмитента «основной целью создания Общества является извлечение  прибыли».

Миссия эмитента: Уставом не определена

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

4.1.4. Контактная информация

 

Место нахождения эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Телефон: (495) 661-45-35

Факс: (495) 661-45-33

Адрес электронной почты: info@m-road.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  http://www.m-road.ru/

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

 

ИНН 7726581132

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

65.23.3. Капиталовложения в собственность

45.21.2. Производство общестроительных рабом по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

45.21.6. Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки .

45.23.1. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов .

63.21.22. Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

63.21.23. Эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.).

65.22.2. Предоставление займов промышленности.

65.23.1. Капиталовложения в ценные бумаги .

70.32.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда.

74.14. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления .

74.20.1. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 

Основные виды хозяйственной деятельности  (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Вид хозяйственной деятельности: Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога» является инвестирование в развитие автодорожной отрасли.

Наименование показателя

2008

2009 год

2010 года

2011, 9 мес.

Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, тыс. руб.

0

0

0

0

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %

0

0

0

0

 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Указанных изменений не было.

 

 

Причины изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом

Изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, не было.  

 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

ОАО «Главная дорога» основной хозяйственной деятельности за пределами Российской Федерации не осуществляет.

                                                                     

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности у ОАО «Главная дорога» отсутствует.

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

 

Наименование статьи затрат

 2010 года

2011, 9 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные    комплектующие    изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0

0

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость, %

0

0

Прочие затраты, %

0

0

Амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения  за   рационализаторские        предложения, %

0

0

Обязательные страховые платежи, %

0

0

Представительские расходы, %

0

0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость),%

0

0

Справочно: выручка от продажи продукции, (работ, услуг), % к себестоимости

0

0

 

Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (услуг), а также данные о состоянии разработки таких видов продукции (услуг):

ОАО «Главная дорога» новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение для основной хозяйственной деятельности Компании, не имеет. Разработка новых видов продукции Компанией не ведется.

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Бухгалтерская отчетность подготовлена, а расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта, произведены в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43 н;

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;

- приказ Минфина России от 02.06.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденными приказом Минфина России от 06 мая 1999 № 32н.;

- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;

- иные нормативные акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

 

Данные о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения  за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

 

Доля импорта  в поставках эмитента за  указанные периоды: Импорт отсутствует.

 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем. Возможные альтернативные источники: Эмитент предполагает, что необходимые товары для осуществления хозяйственной деятельности Эмитента, будут доступны в будущем. Альтернативные источники предоставления указанных товаров представлены на рынке в огромном количестве.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

         Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

 

Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается Эмитентом как развивающийся, ввиду укрепления курса рубля, и как следствие, повышение привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

  На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов.

  • Экономические факторы.

В 2003-2008 гг. в экономике России преобладала тенденция роста производства и инвестиций. Вместе с тем экономический рост приобретет устойчивый, необратимый характер только в случае преодоления последствий мирового финансового кризиса и реформирования основополагающих отраслей экономики. В настоящий момент спад промышленного производства и осуществление реформ не закончено. От восстановления устойчивого спроса и успешной реализации реформ зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, в среднесрочной перспективе малозначительные.

  • Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом политической полемики является вступление России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

  • Социальные факторы.

Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как стабильную.

  • Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.

 

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 

Эмитент  не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) следующих видов:

на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов

на осуществление банковских операций

на осуществление страховой деятельности

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг

на осуществление деятельности инвестиционного фонда

на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

 

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент  совместной деятельности с другими организациями не ведет.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Не применимо. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, осуществляющих указанные виды деятельности.

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

 

Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

 

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

 

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

 

Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

 

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2008

-

0

0

Итого:

0

0

Отчетная дата: 31.12.2009

 

-

0

0

Итого:

0

0

Отчетная дата: 31.12.2010

 

Машины и оборудование

2 017

338

Транспортные средства

1 831

49

Производственный и хозяйственный инвентарь

58

5

         
 

 

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

По всем группам амортизируемых объектов основных средств используется линейный метод начисления амортизации.

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств:

Эмитент основными средствами не владеет,  переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.

 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента:

У Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют планы по приобретению, замене или выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, и иных основных средств.

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение

 

У Эмитента подконтрольные Эмитенту организации, отсутствуют.

 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

 

Наименование показателя

2008

2009

2010

Выручка, тыс.руб.

0

0

0

Валовая прибыль, тыс.руб.

0

0

0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток),  тыс.руб.

0

-13

28 214

Рентабельность собственного капитала, %

0

0

99.65

Рентабельность активов, %

0

0

0.35

Коэффициент чистой прибыльности, %

0

0

0

Рентабельность продукции (продаж), %

0

0

0

Оборачиваемость капитала, раз

0

0

0

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.

0

13

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %

0

0.027

0

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная, Положением  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

 

Примечание: Показатели за 2008 и 2009 годы, рассчитаны с учетом того, что в 2010 году ОАО «Главная дорога» было принято решение о изменении учетной политики. Последствия изменения учетной политики были отражены ретроспективно, что предполагается нормативными документами Министерства финансов РФ.

Ретроспективный способ отражения последствий изменения учетной политики применяется в случае, если последствия изменения учетной политики оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с первого момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

При изменении учетной политики, корректировке подлежат данные, начиная с того момента, когда возник факт финансово-хозяйственной деятельности, независимо от того, когда были внесены изменения в учетную политику.

Коррективы Бухгалтерского баланса за 2008 и 2009 годы, отражены в Пояснительной записке к годовой отчетности за 2010 год ОАО "Главная дорога".

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент был создан 13.11.2007. Основной задачей Эмитента с момента создания являлось  подготовка к участию в конкурсе, организованным Федеральным дорожным агентством, на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1. 17 июля 2009 года было заключено Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК», между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога», с другой стороны, и Эмитент приступил к этапу подготовки к реализации Концессионного соглашения. В связи с тем, что никакой иной деятельностью, связанной с извлечением прибыли Эмитент не вел, выручка по итогам деятельности за 2008 – 2010 г.г. отсутствует. Валовая прибыль имеет нулевое значение на протяжении всего рассматриваемого периода. Нераспределенная прибыль по результатам 2010 г. составила 28 214 тыс. руб. По итогам 2009 г., наблюдается убыток в размере 13 тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала за 2010 г. составили соответственно 99,65 процента, рентабельность активов за этот же период составила 0,35 процентов соответственно. Рентабельность 2008-2009 г.г. равна или близка к нулю в виду отсутствия чистой прибыли.

Расчет показателей коэффициента чистой прибыльности и рентабельности продукции (продаж) не рассчитывался ввиду отсутствия выручки в рассматриваемых периодах.

Показатель оборачиваемости капитала в 2008-2010 г.г. равен нулю, также по причине отсутствия выручки.

Непокрытый убыток в 2009 году составил 13 тыс.руб., соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса в 2009 году 0,027%. В 2008 и 2010 году непокрытый убыток, отсутствует, соответственно отношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса не рассчитывается.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания первого квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Увеличение чистой прибыли по итогам 2010 года по сравнению с чистым убытком по итогам 2009 года обусловлено следующими фактами:

 - в связи с изменением учетной политики произведен ретроспективный пересчет итогов прошлого отчетного периода;

 - получение дохода по договору доверительного управления;

 - внесение акционером ОАО «Главная дорога» безвозмездного имущественного взноса.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента  совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента,  оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

 

Эмитент не производит товары, продукцию, услуги, соответственно их себестоимость и выручка от их реализации отсутствуют. Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов не оказывали значительного влияние на осуществление затрат и изменение размера прибыли Эмитента от основной деятельности.

По мнению Эмитента, на результаты его финансово-хозяйственной деятельности оказал влияние следующий основной  фактор: увеличение активности финансово-хозяйственной деятельности.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента  совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет.

 

Наименование показателя

2008

2009

2010

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

100

-14 462

-789 785

Индекс постоянного актива

0

145.62

28.89

Коэффициент текущей ликвидности

1.08

0.69

9.79

Коэффициент быстрой ликвидности

1.08

0.67

9.78

Коэффициент автономии собственных средств

0.0056

0.0021

0.0035

 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

 

Примечание: Показатели за 2008 и 2009 годы, рассчитаны с учетом того, что в 2010 году ОАО «Главная дорога» было принято решение о изменении учетной политики. Последствия изменения учетной политики были отражены ретроспективно, что предполагается нормативными документами Министерства финансов РФ.

Ретроспективный способ отражения последствий изменения учетной политики применяется в случае, если последствия изменения учетной политики оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с первого момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

При изменении учетной политики, корректировке подлежат данные, начиная с того момента, когда возник факт финансово-хозяйственной деятельности, независимо от того, когда были внесены изменения в учетную политику.

Коррективы Бухгалтерского баланса за 2008 и 2009 годы, отражены в Пояснительной записке к годовой отчетности за 2010 год ОАО "Главная дорога".

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

 

По результатам деятельности в 2009, 2010 году у Эмитента отсутствуют собственные оборотные средства для финансирования текущей деятельности. Финансирование текущей деятельности осуществляется целиком за счет заемных источников.

В 2009 году дефицит собственных оборотных средств составил 14 462 тыс. руб., в 2010 г. - 789 785 тыс.руб.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента в источниках собственных средств.

В 2008 г. показатель равнялся 0 ввиду отсутствия внеоборотных активов, в 2009 г. он составил 145,62, по результатам 2010 г. он составил 28,89.

В 2008-2010 г.г. коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности имеют одинаковое значение – 1,08 – в 2008 г., 0,69 и 0,67 – в 2009 г., 9,79 и 9,78 соответственно ввиду отсутствия в составе оборотных активов значительных показателей запасов, НДС и долгосрочной дебиторской задолженности.

Коэффициент автономии собственных средств показывает зависимость от внешних источников финансирования. По итогам 2008-2010 г.г. у Эмитента коэффициент автономии собственных средств  имеет минимальную величину (0,0056 – в 2008 г., 0,0021 – в 2009 г., 0,0035 - в 2010 г.) ввиду  практически стопроцентного финансирования деятельности за счет заемных средств.

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей  на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

 

Собственные оборотные средства у Эмитента в 2008-2010 гг. изменяются в связи с началом реализации концессионного соглашения и капитализации затрат.

Индекс постоянного актива в течение 2008 - 2010 г.г. и первом квартале 2011 г. изменялся в связи с началом строительства объекта концессионного соглашения и появления дебиторской задолженности (аванса).

Коэффициент текущей ликвидности, а также коэффициент быстрой ликвидности по итогам 2010 г. увеличивается в связи с появлением чистой прибыли. В 2008-2009 г.г. данные коэффициенты падали в связи с увеличением объема заемных средств при отсутствии прибыли Эмитента.

Коэффициент автономии собственных средств увеличился в 2010 г. по сравнению с показателями 2008-2009 г.г. также в связи с появлением прибыли.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента  совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

 

Показатель

2008

2009

2010

а) размер уставного капитала эмитента (по данным бухгалтерского баланса),  тыс. руб.

100

100

100

соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента

соответствует

соответствует

соответствует

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.

0

0

0

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента,  тыс. руб.

0

0

0

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.

0

13

13

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.

0

-13

28 201

е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

100

100

100

 

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. (тыс. руб.)

Наименование показателя

2008

2009

2010

ИТОГО Оборотные активы

17 984

33 233

7 207 335

Запасы

2 891

1 007

3 238

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0

161

2 336

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

45

1 581

3 816 175

Краткосрочные финансовые вложения

0

0

1 893 365

Денежные средства

15 048

30 484

1 492 221

Прочие оборотные активы

0

0

0

 

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. (%)

Наименование показателя

2008

2009

2010

ИТОГО Оборотные активы

100

100

100

Запасы

16,07

3,03

0,04

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0

0,48

0,03

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

0,25

4,76

52,95

Краткосрочные финансовые вложения

0

0

26,27

Денежные средства

83,67

91,73

20,7

Прочие оборотные активы

0

0

0

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Источниками финансирования оборотных средств ОАО «Главная дорога» являются заёмные средства, кредиторская задолженность.

 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Политика ОАО «Главная дорога» в отношении финансирования оборотных средств в перспективе будет включать в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:

  • оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;
  • увеличение доли долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Компании.

 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, оценка вероятности их появления:

На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:

  • Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности Компании. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, низкая.
  • Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент вынужден погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения платных заемных средств, замещая кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками ссудной задолженностью перед банками и кредитными организациями. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, низкая.

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Эмиссионные ценные бумаги приобретены доверительным управляющим в рамках договора доверительного управления.

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ВТБ 24 (ЗАО)

Место нахождения эмитента: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.11.2009

40501623В

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 760 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 760 000 000

Валюта: RUR

Срок погашения: в 1 820 день с даты начала размещения облигаций. Дата начала размещения облигаций выпуска 16 декабря 2009 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 783 522 000

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 20 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода установлена равной 91 дню.
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.vtb24.ru).

15.12.2010 г. эмитентом была произведена выплата накопленного купонного дохода за четвертый купонный период по Облигациям.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента: 362 700 000 рублей.

Следующие сроки выплаты дохода и ставка:

Дата выплаты - 16.03.11, ставка -  9.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 24.18 

Дата выплаты - 15.06.11, ставка -  9.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 24.18 

Дата выплаты - 14.09.11, ставка -  9.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 24.18 

Дата выплаты - 14.12.11, ставка -  9.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию -  24.18 

Дата выплаты - 14.03.12, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 13.06.12, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 12.09.12, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 12.12.12, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 13.03.13 ,ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 12.06.13, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 11.09.13, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 11.12.13, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 12.03.14, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 11.06.14, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 10.09.14, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 10.12.14,ставка - Ставку определяет эмитент

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

17.06.2008

4-12-65045-D

ФСФР России

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 200 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 200 000 000

Валюта: RUR

Срок погашения: Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 217 940 000

Порядок определения размера процентной ставки купонов по облигациям выпуска установлен решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-12-65045-D от 17.06.2008 г.), утвержденного советом директоров ОАО "РЖД" 28.04.2008 г. (протокол № 6 от 30.04.2008 г.), Приказом Президента ОАО "РЖД" (Приказ от 25 мая 2009 г.). Процентная ставка третьего купона по Облигациям равна ставке первого купона. Ставка первого купона утверждена приказом президентом ОАО "РЖД" от 25.05.2009 г. в размере 14,9% годовых.
Выплата доходов по четвертому купону облигаций выпуска произведена эмитентом 26 мая 2011 г.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента: 1 114 500 000 (один миллиард сто четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента: 74,30 (семьдесят четыре) рубля 30 копеек.

 

Следующие сроки выплаты дохода и ставка:

Дата выплаты - 24.11.11, ставка -  14.9%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 74.3 

Дата выплаты - 24.05.12, ставка -  Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 22.11.12, ставка -  Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 23.05.13, ставка -  Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 21.11.13, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 22.05.14, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 20.11.14, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 21.05.15, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 19.11.15, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 19.05.16, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 17.11.16, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 18.05.17, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 16.11.17, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 17.05.18, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 15.11.18, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 16.05.19, ставка - Ставку определяет эмитент

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

 

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

 

На 30.09.2011

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ОТП Банк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОТП Банк"

Место нахождения эмитента: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А.стр.1

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

15.07.2011

4B020102766B

ЗАО «ФБ ММВБ»

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 166 670

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 166 670 000

Валюта: RUR

Срок погашения: 29.07.2014

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 164 161 617

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода установлена равной 182 дням.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.otpbank.ru)

 

Следующие сроки выплаты дохода и ставка:

Дата выплаты - 31.01.2012, ставка -  7.95 %, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 39.64

Дата выплаты - 31.07.2012, ставка -  7.95 %, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 39.64

Дата выплаты - 29.01.2013, ставка -  7.95 %, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 39.64

Дата выплаты - 30.07.2013, ставка -  7.95 %, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 39.64 

Дата выплаты - 28.01.2014, ставка - 7.95 %, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 39.64

Дата выплаты - 29.07.2014, ставка - 7.95 %, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 39.64

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

29.01.2009

4-15-65045-D

ФСФР России

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 160 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 160 000 000

Валюта: RUR

Срок погашения: 20.06.2016

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 171 012 800

 

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 14 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода установлена равной 182 дням.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.rzd.ru

 

Следующие сроки выплаты дохода и ставка:

Дата выплаты - 26.12.2011, ставка -  10.5%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 52.36 

Дата выплаты - 25.06.2012, ставка -  Ставка недельного РЕПО плюс 375 б.п

Дата выплаты - 25.06.2012, ставка -  Ставка недельного РЕПО плюс 375 б.п

Дата выплаты - 24.12.2012, ставка -  Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 24.06.2013, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 23.12.2013, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 23.06.2014, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 22.12.2014, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 22.06.2015, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 21.12.2015, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 20.06.2016, ставка - Ставку определяет эмитент

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Россельхозбанк"

Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

11.02.2011

41403349B

Центральный Банк России Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 181 499

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 181 499 000

Валюта: RUR

Срок погашения: 29.06.2021

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 176 340 798

 

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 20 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода установлена равной 182 дням.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом  http://www.rshb.ru

 

Следующие сроки выплаты дохода и ставка:

Дата выплаты - 26.12.2011, ставка -  7.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 38.39

Дата выплаты - 10.07.2012, ставка -  7.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 38.39

Дата выплаты - 08.01.2013, ставка -  7.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 38.39

Дата выплаты - 09.07.2013, ставка -  7.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 38.39

Дата выплаты - 07.01.2014, ставка - 7.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 38.39

Дата выплаты - 08.07.2014, ставка - 7.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 38.39

Дата выплаты - 06.01.2015, ставка - 7.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 38.39

Дата выплаты - 07.07.2015, ставка - 7.7%, сумма купона в руб. на 1 облигацию - 38.39

Дата выплаты - 05.01.2016, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 05.07.2016, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 03.01.2017, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 04.07.2017, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 02.01.2018, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 03.07.2018, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 01.01.2019, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 02.07.2019, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 31.12.2019, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 30.06.2020, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 29.12.2020, ставка - Ставку определяет эмитент

Дата выплаты - 29.06.2021, ставка - Ставку определяет эмитент

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

 

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

 

По состоянию на 31.12.2010 г., 30.09.2011 г. ОАО «Главная дорога» средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имело.

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная ) стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2008

 

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и  активы

0

0

Отчетная дата: 31.12.2009

   

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и  активы

 

                       0

                    

                         0

Отчетная дата: 31.12.2010

   

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и  активы

 

                       0

                    

                         0

           

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в период с 13.11.2007 по 31.12.2008 не производились.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в  2009 году  не производились.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в  2010 году  не производились.

Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету, действовавшими в соответствующем году.

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми  эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденном Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно - технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов):

Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты  не осуществлялись.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.  Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

За всё время реформ 2008 год для дорожной отрасли был наиболее удачным. В том числе было построено 2,3 тыс. км автомобильных дорог, из которых 560 км — это дороги федерального значения, а 1722 км — региональные автотрассы. Также был проведён капитальный ремонт 5055 км федеральных дорог, что на 46 процентов больше, чем годом ранее. Общий же объём субсидий, предоставленных субъектам РФ на дорожное хозяйство, в 2008 году составил 102,3 миллиарда рублей, из которых почти половина (63,64 миллиарда) была потрачена на строительство и реконструкцию автодорог в рамках реализации федеральных целевых программ.

В 2009 г. в России на автомобильных дорогах федерального и регионального значения было введено в эксплуатацию в общей сложности 3004 км новых дорожных участков, что более чем в 1,4 раза превысило объемы строительства и реконструкции дорог в 2008 г.

В 2009 году на автомобильных дорогах федерального значения после ремонта (в т.ч. капитального) введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 4550 км, что на 22% больше задания подпрограммы. Завершены капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на федеральных дорогах общей длиной 17962,7 м, что на 44% больше, чем в 2008 г.
Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство в 2009 г. составил 342,9 млрд. руб., из которых 104,3 млрд. руб. - субсидии, выделенные для дорожных нужд бюджетам субъектов Российской Федерации.

В 2010 г. рост Российской экономики составил 4%, что было в значительной степени обусловлено резким увеличением инвестиционного спроса и,  в частности,  пополнением запасов материальных оборотных средств. Вклад валового накопления в совокупный рост в 2010 г. составил 4,5 процентных пункта, причем большая часть этого вклада (3,7%) связана не с накоплением основных фондов, а с пополнением запасов материальных оборотных средств.

Вторым по значимости фактором восстановления объема производства в 2010 г. был рост экспорта,  на долю которого приходится около 3,1  процентных пунктов. Вклад внутреннего потребления составил всего лишь 1,6 процентных пунктов, поскольку рост внутреннего спроса все больше удовлетворялся за счет импорта. Отрицательный вклад импорта в совокупный рост превысил 5 процентных пунктов в 2010 г. в результате резкого увеличения объема импорта потребительских и промежуточных товаров.

Российская транспортная инфраструктура в целом находится в плохом состоянии, которое еще более ухудшается из-за недостаточного объема капиталовложений в содержание и ремонт. Вследствие ограниченного уровня возмещения затрат в транспортном секторе основная часть транспортной инфраструктуры  (капитальные расходы) финансируется непосредственно за счет капитальных трансфертов из государственного бюджета.  Тогда как расходы на предоставление услуг в железнодорожной отрасли, морских портах и аэропортах преимущественно финансируются за счет сборов с пользователей, дорожное хозяйство почти исключительно зависит от государственного финансирования. В период с 2000 по 2010 г. доля финансирования дорожного хозяйства в процентах от ВВП снизилась с 2,9 до 0,9 процента. При этом резко сократился объем реконструкции и нового строительства объектов дорожной инфраструктуры. В период с 2000 по 2010 г. ввод в эксплуатацию вновь построенных федеральных дорог сократился с 900 до 350-400 км в год, а территориальных дорог – с 5 900 до 1 000 км в год.Для сравнения: начиная с 1990-х годов, Китай ежегодно расходовал на дорожное хозяйство около 3,5  процента ВВП,  что позволило значительно повысить качество и увеличить размеры дорожной сети и тем самым поддержать последующий экономический бум.

Хотя качество транспортной инфраструктуры в России значительно отличается в зависимости от вида транспорта,  дорожная инфраструктура,  по имеющимся оценкам,  изношена в наибольшей степени. Из 50 000  километров федеральных автомобильных дорог нормативным требованиям соответствуют менее одной трети дорог, состояние которых можно считать хорошим или удовлетворительным. Остальные дороги находятся в плохом состоянии.

В 2010 году на автомобильных дорогах федерального значения, находящихся в ведении РОСАВТОДОРА, доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требования  транспортно эксплуатационным показателям, составила 38,63 % общей протяженности, доля протяженности дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, составила 26,23% общей протяженности.

Объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета, в 2010 году, был установлен в размере 284,7 млрд. рублей. Без учета средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, которые не могли быть использованы по независящим причинам.
Объем финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» составил 132,05 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8 % меньше, чем в 2009 году. Были введены в эксплуатацию участки федеральных дорог общей протяженностью 365,7 км. Кроме того, были завершены участки второй стадии строительства общей протяженностью 560,4 км. Введены в эксплуатацию 7940 пог. м  искусственных сооружений.

За счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии с условиями заключенных в установленном порядке государственных контрактов осуществлялись мероприятия по подготовке территории строительства платных дорог «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1«Беларусь» Москва – Минск» и «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км 58-й км». Эти подготовительные работы включали в себя, переустройство линий газоснабжения и нефтепроводов сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и очистных сооружений, перенос кабельных и воздушных линий электропередач, линейных сооружений связи, археологические исследования, выполнение комплекса землеустроительных работ и т. д.

 Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,в 2010 году, составил 61,4 млрд. рублей, которые, направлялись на реализацию федеральных целевых программ (32 млрд. рублей) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и улиц в административных центрах субъектов Российской Федерации (16,5 млрд. рублей), на строительство и реконструкцию Западного скоростного диаметра в г. Санкт-Петербурге и автомобильной дороги Саяногорск – Майнская ГЭС – Черемушки в Республике Хакасия (7,8 млрд. рублей), на реализацию за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации комплексных региональных проектов развития промышленного комплекса г. Новомосковск в Тульской области и Нижнего Приангарья в Красноярском крае (5,1 млрд. рублей).

В субъектах Российской Федерации осуществлен ввод в эксплуатацию 907 км автомобильных дорог и 7544 пог. м искусственных сооружений. Из этих объемов ввода в эксплуатацию за счет субсидий из федерального бюджета было построено и реконструировано 447 км, или более 49 % общего объема ввода в эксплуатацию региональных дорог.

Хотя спад в экономике вносит серьёзные коррективы, проблемы, стоящие перед отраслью, в любом случае требуют своего разрешения. Одной из наиболее болезненных тем, затрагивающей очень многих россиян, является то, что наиболее загруженные федеральные автодороги на значительном протяжении проходят по территории городов и других населённых пунктов. Это вызывает проблемы не только со скоростью доставки грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В Московском и Санкт-Петербургском транспортных узлах, в других крупных городах эти проблемы привели транспортные системы на грань остановки. В Сибирском, Дальневосточном, в значительной части Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами уже явно сдерживает социально-экономическое развитие. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает почти 2 млн. человек. При этом около 40 тысяч населённых пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

Велика и степень износа дорожных конструкций. Свыше трети протяжённости федеральных дорог требует восстановления и увеличения прочности проезжей части. Каждое пятое искусственное сооружение на федеральных дорогах находится в неудовлетворительном состоянии.

Основным инструментом решения поставленных задач является подпрограмма «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002—2010 годы), «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». На решение этих задач направлены также ещё девять федеральных целевых программ и подпрограмм, по которым Федеральное дорожное агентство определено государственным заказчиком. В их числе — ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», ФЦП «Юг России (2008—2012 годы)», программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006—2012 гг.» и другие.
Расходы федерального бюджета в части строительства и ремонта автодорог будут снижены примерно на 15 процентов. Ещё более заметно уменьшится вклад в строительство дорог региональных бюджетов. Однако для Федерального дорожного агентства это означает выполнение запланированного объёма работ за меньшие деньги. То есть за счёт определённого снижения собственной рентабельности и некоторого понижения цен на строительные материалы дорожные строители обязуются выполнить тот объём работ, который был определён в договорах ещё до того, как Правительство РФ пошло на уменьшение расходных статей бюджета.

В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создана государственная компания «Российские автомобильные дороги». Применение названного Закона и функционирование данной госкомпании позволит создать более совершенную систему управления дорожным хозяйством.

Госкомпания создана в форме специального вида некоммерческой организации. Сферой её деятельности - доверительное управление автомобильными дорогами федерального значения, включая земельные участки в границах полос отвода и придорожных полос. При этом имеются механизмы привлечения внебюджетных средств, в том числе на основе концессионных соглашений. Платные дороги также окажутся в доверительном управлении госкомпании.

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

  • развитие конкурентного рынка транспортных услуг;
  • доступность транспортных услуг для населения;
  • увеличение удельного веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой продукции в общем транспортном балансе страны;
  • расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на основе применения современных транспортных, логистических и инфокоммуникационных технологий, развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия между видами транспорта;
  • кратное повышение производительности труда и энергоэффективности на транспорте;
  • активизацию деятельности отечественных организаций транспорта на мировом рынке транспортных услуг, транснационализацию их деятельности, превращение России в крупнейшего экспортера транспортных услуг;
  • интеграцию транспортной системы России в евразийское транспортное пространство, развитие многовекторных транспортных связей с мировыми экономическими центрами;
  • транспортное обеспечение новых центров социально-экономического развития страны;
  • высокую территориальную мобильность населения;
  • повышение инновационной активности транспортных компаний, кардинальное обновление транспортных и технических средств с учетом развития отечественного транспортного машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в развитии транспортной отрасли;
  • рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников транспорта, улучшение их материального и социального обеспечения, создание безопасных условий труда;
  • обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф, травматизма и смертности в транспортных происшествиях;
  • разработку и применение эффективных механизмов государственного регулирования функционирования и развития транспорта;
  • улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Результаты деятельности в настоящий момент отсутствуют в связи с тем, что с момента государственной регистрации (13.11.2007) Общество занималось подготовкой и в настоящий момент занимается реализацией Концессионного соглашения.

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию.

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы:

- Рост количества автомобилей, грузопотоков

- Изменения стоимости бензина

- Рост народонаселения

- Развитие прилегающих к автодороги территорий

- Рост благосостояния населения

 

Приведенные выше факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будут проводиться взвешенная тарифная политика, позволяющая максимизировать доход при сохранении качества дороги и удовлетворительной пропускной способности. В отдельных случаях может быть произведено изменение (расширение) дороги. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, при разработке финансовой модели деятельности был использован наиболее консервативный сценарий изменения этих факторов. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет); строительство новых бесплатных автомобильных дорог, параллельно или в непосредственной близости со строящейся (возможно, но  в этом случае предусмотрена компенсация со стороны государства); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут привести к ограничению доходов (низкая вероятность, при этом концессионное соглашение также предусматривает компенсацию со стороны государства).

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Рост ВВП Российской Федерации, выше прогнозов МЭР (вероятность средняя на горизонте трех лет, но возрастает с увеличением горизонта планирования), более значительное перераспределение трафика между существующими автомобильными дорогами и строящейся (вероятность высокая после введения новой дороги в эксплуатацию и привыкания населения к платным автодорогам) Рост трафика выше плановых показателей (вероятность высокая из-за использования в финансовой модели очень консервативных допущений).

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

На настоящий момент подписано три концессионных соглашения касательно автодорог: 1-е с Эмитентом, 2-е с ООО «Северо-западная концессионная компания» о финансировании строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км; 3-е с ОАО «Западный скоростной диаметр» о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации автомобильной дороги «Западный Скоростной Диаметр». Остальные два концессионера активно участвуют сейчас  в выпуске инфраструктурных облигаций и включены в перечень эмитентов, которым государство будет давать частичные гарантии под их выпуски.

Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог отсутствует. Зарубежные операторы не являются конкурентами российских автодорог в строящихся направлениях. В качестве конкурента также может быть рассмотрена бесплатная трасса М1. Однако в настоящее время данное шоссе уже значительно перегружено, а ее значительное расширение сдерживается близостью к населенным пунктам. Кроме того, в публичных источниках отсутствует информация о планах государства по увеличению ее пропускной способности.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

При появлении новых платных автомобильных дорог основными факторами, влияющими на конкурентоспособность, будут являться стоимость проезда и качество автодороги. В случае появления конкурентов Эмитент может минимизировать влияние регулированием тарифов. В проекте предусмотрено высокое качество дороги с регулярными текущими и капитальными ремонтами, ежедневными осмотрами дороги. Дополнительных действий в области повышения качества не требуется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

 

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Директор.

 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров

 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

  • Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества; утверждение Устава в новой редакции.
  • Реорганизация Общества.
  • Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  • Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
  • Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  • Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
  • Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  • Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
  • Утверждение Аудитора Общества.
  • Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
  • Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и Директоре Общества.
  • Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
  • Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
  • Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
  • Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10  Устава.
  • Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  • Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
  • Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
  •  Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
  • Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

 

Компетенция Совета директоров  Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

  • Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
  • Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
  • Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
  • Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
  • Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19 Уставом Общества.
  • Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  • Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
  • Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  • Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  • Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
  • Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
  • Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
  • Использование резервного и иных фондов Общества.
  • Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
  • Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Создание юридических лиц с участием Общества.
  • Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10 Устава.
  • Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
  • Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
  • Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
  • Иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
  • Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций).

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором

 

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Директор Общества:

  1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
  2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом, действующим законодательством и заключенным с ним договором.
  3. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
  4.  утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
  5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
  6. в порядке, установленном законодательством, Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
  7. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах установленных настоящим Уставом, действующим законодательством и заключенным с ним договором.
  8. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
  9. организует бухгалтерский учет и отчетность;
  10. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
  11. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

 

 

Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента, а также иной аналогичный документ отсутствует

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

Положение о Совете директоров  - принято 27.01.2010;

Положение о Директоре – принято 27.01.2010;

Положение о Комитете Совета директоров по аудиту - принято 21.07.2010.

 

Иные положения:

Положение об информационной политике - принято 21.07.2010;

Положение об инсайдерской информации - принято 21.07.2010;

Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью - принято 21.07.2010.

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полные тексты действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, а также Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента в случае его наличия: www.m-road.ru

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

 

 

Совет директоров.

 

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Генеральный директор

2004

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Член Совета директоров

2005

2008

Открытое акционерное общество «Московская городская электросетевая компания»

Член Совета директоров

2005

2008

Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»

Член Совета директоров

2005

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Сочи-Бриз»

Член Совета директоров

2006

2007

Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2007

2008

Открытое акционерное общество «Ростелеком»

Член Совета директоров

2007

2008

Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Член Совета директоров

2007

2010

Открытое акционерное общество «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Член Совета директоров

2008

наст.время

Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

2008

наст.время

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество  энергетики и электрификации «Мосэнерго»               

Член Совета директоров

2008

наст.время

ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)

Член Совета директоров

2008

наст.время

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

2008

2011

Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

2008

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

2008

наст.время

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Быханов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

2006

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

2006

2007

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Заместитель генерального директора

2007

2009

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Заместитель директора по инвестициям – руководитель отраслевых проектов в Дирекции инвестиционных проектов и программ

2007

2009

ОАО «Главная дорога»

Директор

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Директор

2008

2010

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2009

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Директор по инвестициям

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Гилерме де Магалаеш

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1999

наст.время

Gil Foundation

Chairman (Председатель)

2000

наст.время

Brisa- Highways of Portugal (Бриза – Автомагистрали Португалии)

Director (Директор)

2002

2008

Brisa Access Road Electronics (Бриза Электроника Подъездных Путей)

CEO (Президент)

2007

наст.время

Movenience

Member of the Board (Член Правления)

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Зияд Манасир

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2003

наст.время

ООО "Стройгазконсалтинг"

Президент

2006

наст.время

ООО "Стройгазконсалтинг-Север"

Генеральный директор

2007

наст.время

ООО «Тектоника»

Генеральный директор

2008

наст.время

ООО «Инвестспецпроект»

Генеральный директор

2008

наст.время

ООО «СК-Терра»

Генеральный директор

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

08.1985

03.2009

ФСБ России

начальник отдела

12.2008

наст.время

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального директора по безопасности

01.2009

наст.время

НПФ "ГАЗФОНД"

Начальник управления корпоративной защиты

06.2009

наст.время

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

член Совета директоров

10.2009

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»

член Совета директоров

02.2010

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»

член Совета директоров

04.2010

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»

член Совета директоров

06.2010

наст.время

ОАО «Московская  объединенная электросетевая компания»

член Совета директоров

06.2010

наст.время

ОАО «Петропорт-концессии»

член Совета директоров

01.2011

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗКОН»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗ-сервис»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Главная дорога»

член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО «ГАЗ-Тек»

член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2005

2006

ФГУП «Госкорпорация» по ОрВД

Директор по экономике

2007

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор

2007

2008

ОАО «Арктел»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2008

наст.время

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество «СИБУР-Минудобрения»

Член Совета директоров

2008

наст.время

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «СИБУР-Русские шины»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2003

наст.время

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления, член Правления

2004

наст.время

Arosgas Holding AG

Председатель Наблюдательного Совета

2010

наст.время

Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»

Председатель Совета директоров

2007

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Финанс»

Член Совета директоров

2010

наст.время

Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ООО «Газпромбанк-Инвест»

Член Совета директоров

2008

наст.время

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО «ГПБ Проект Консалт»

Председатель Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1998

2008

ЗАО «Генинжконсалт»

Генеральный директор

2008

2009

ОАО «Главная дорога»

Заместитель Директора

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Директор

2009

2010

ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Покатаев Михаил Александрович

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2004

2008

ООО «Русско-германское СП АВТОБАН»

Генеральный директор

2008

2009

ЗАО "Труд"

Заместитель генерального директора

2009

2010

ОАО "Главная дорога"

Первый заместитель директора по строительству и содержанию автомобильной дороги

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Первый заместитель директора по производству

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Фролова Татьяна Николаевна (председатель)

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1993

2010

Закрытое акционерное общество  «АЛОР ИНВЕСТ»

Финансовый директор

1995

2010

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+»

Финансовый директор (по совместительству)

1997

2010

Закрытое акционерное общество  «АЛОР ИНВЕСТ»

Член Совета директоров

2004

2010

Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»

Генеральный директор (по совместительству)

2004

2010

Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»

Член Совета директоров

2006

2010

Общество с ограниченной ответственностью «УК «АГАНА»

Член Совета директоров

2007

2010

Общество с ограниченной ответственностью «УК «АГАНА»

Финансовый директор (по совместительству)

2007

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР ГРУПП»

Финансовый директор (по  совместительству)

2008

2009

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ЗАО «ИК «Лидер»

Директор

2010

2011

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Председатель Совета директоров

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Клепач Андрей Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

2008

ОАО «Стройтрансгаз»

Заместитель начальника Департамента развития

2008

наст.время

ООО «Стройгазконсалтинг»

Вице-президент-директор департамента строительства и  капитального ремонта магистральных трубопроводов

2010

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1998

2008

ЗАО «Генинжконсалт»

Генеральный директор

2008

2009

ОАО «Главная дорога»

Заместитель Директора

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Директор

2009

2010

ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствует

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не выявлены

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров

2010 год.

Единица измерения: руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

2 508 131

Премии

550 000

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

108 195

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

3 166 326

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2011 году:

В текущем финансовом году членам Совета директоров, являющимся сотрудниками Эмитента, будет начисляться и выплачиваться вознаграждение согласно штатному расписанию и внутренним документам.

Иные соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем финансовом году не заключались.

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н,  размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора или Ревизионную комиссию.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской  Федерации.

 

В соответствии с главой 11 Устава Эмитента "Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью":

"11.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора или Ревизионную комиссию.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

11.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.8. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

11.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

11.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение".

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Эмитентом создана служба внутреннего аудита.

Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью принято Советом директоров  21.07.2010 г. (Протокол №  16 от  «23» июля 2010 г.).

 

Срок работы службы внутреннего аудита и ее ключевые сотрудники: 29 ноября 2010 г. в Обществе создана контрольно-ревизионная служба - Служба внутреннего аудита, обеспечивающая соблюдение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Служба создана на неопределенный срок. Исполнение обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита возложено на Начальника планово-экономического отдела Савина Дмитрия Владимировича.

 

Основные функции службы внутреннего аудита;

В соответствии с п. 4.1. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью, Служба внутреннего аудита создается для осуществления следующих функций (п. 4.1.):

- контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверка целесообразности совершения нестандартных операций, анализ результатов указанной деятельности;

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления Общества;

- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;

- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;

- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами  финансово-хозяйственным интересам Общества;

- составление и контроль за исполнением бюджета Общества в целом и его структурных подразделений.

- контроль за использованием инсайдерской информации в соответствии с Положением об инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества.

 

Подотчетность службы внутреннего аудита:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью (п. 3.10.):

Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров (Комитету Совета директоров по аудиту) и Директору Эмитента.

 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

Согласно Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
" п.3.7. Руководитель Службы внутреннего аудита:

- запрашивает у органов управления и структурных подразделений Общества документы и информацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля;

- вправе получать от сотрудников Общества объяснения и комментарии, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля;

- вправе требовать от сотрудников Общества представления информации об исполнении решений органов управления Общества, принятых  по итогам проверок и служебных расследований финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- по согласованию с Директором Общества вправе привлекать сотрудников иных структурных подразделений Общества к проведению проверок и служебных расследований;

- вносит предложения о применении мер поощрений к сотрудникам Общества;

- вносит предложения по вопросам привлечения к ответственности за допущенные нарушения виновных сотрудников Общества;

- сообщает Совету директоров (Комитету Совета директоров по аудиту) и Директору Общества о нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля.
п.3.9. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита готовит сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает Руководитель Службы внутреннего аудита.

Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются Комитету Совета директоров по аудиту, Директору Общества и лицу, по поручению которого Служба внутреннего аудита проводит соответствующую процедуру внутреннего контроля.

п.3.10. По требованию Совета директоров (Комитета Совета директоров по аудиту) и Директора Общества Руководитель Службы внутреннего аудита представляет отчеты об итогах работы Службы внутреннего аудита.

п.3.11. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита взаимодействует с органами управления и структурными  подразделениями Общества, получая разъяснения, информацию и документацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля.

п.3.12. В своей деятельности Служба внутреннего аудита:

- руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями об органах Общества, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, приказами, указаниями, распоряжениями, поручениями Директора Общества.

п.4.2. Для осуществления возложенных на него функций Служба внутреннего аудита проводит следующие процедуры внутреннего контроля:

- по поручению Директора Общества и/или Совета директоров Общества рассматривает проекты решений органов управления на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;

- по поручению Директора Общества и/или Совета директоров Общества рассматривает проекты договоров Общества на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;

- по поручению Директора Общества и/или Совета директоров Общества проверяет коммерческие предложения и обоснованность выбора контрагентов по договорам,  готовит предложения по выбору контрагентов Общества;

- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля; 

- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита.
п.5.5. Служба внутреннего аудита проводит предварительную оценку нестандартной операции. Определяет, почему совершение данной операции не было предусмотрено в финансово-хозяйственном плане, насколько необходимо ее совершение и возможно ли ее отложить.
По результатам анализа каждой нестандартной операции Служба внутреннего аудита готовит рекомендации для Совета директоров Общества относительно целесообразности совершения такой операции. В случае необходимости Служба внутреннего аудита может обратиться за дополнительными разъяснениями к Директору Общества".

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.

Служба внутреннего аудита Эмитента анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества. Координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных мероприятий. Анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий, по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок. Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

 

Ключевой сотрудник службы внутреннего аудита: Савин Дмитрий Владимирович

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Положение об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога», утверждено Советом  директоров Открытого акционерного общества  «Главная дорога» (Протокол №  16 от  «23» июля 2010 г.).

 

Полный текст действующей редакции Положения об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога» размещен по адресу: http://www.m-road.ru/index.files/report2.htm

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Ревизор ОАО «Главная дорога»

 

ФИО: Горбенко Елена Александровна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1997

2010

ООО «Актив Финанс»

Генеральный директор

2010

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Начальник отдела управления рисками

2010

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Ревизор

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не выявлены

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не выявлены

 

Сведения о сотрудниках Службы внутреннего аудита.

 

ФИО: Савин Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1999

2008

ЗАО «Труд»

Начальник планово-производственного департамента МФ ЗАО «Труд» (при приеме: Главный специалист планово-производственного департамента МФ ЗАО «Труд»)

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Начальник планово-экономического отдела

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Исполняющий обязанности руководителя службы внутреннего аудита

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  опционы не выпускались

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не выявлены

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не выявлены

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Ревизор

 

2010 год

Единица измерения: руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

 

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2011 году: соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем финансовом году не заключались.

 

Служба внутреннего аудита

 

2010 год

Единица измерения: руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

695 653

Премии

200 000

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

19 079

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

914 732

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты вознаграждений в 2011 году:

В текущем финансовом году лицу, исполняющему обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита, будет начисляться и выплачиваться заработная плата согласно штатному расписанию и внутренним документам.

Иные соглашения на выплаты вознаграждений отсутствуют.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

 

Данные о среднесписочной численности работников (сотрудников) ОАО «Главная дорога», включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:

 

Наименование показателя

2008

2009

2010

Среднесписочная численность работников, чел. (1)

1

2

11

Доля сотрудников Эмитента имеющих высшее профессиональное образование, %

100

100

91

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

689

791

18 771

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. (2)

146

146

1 847

Общий объем израсходованных денежных средств (3), тыс. руб.

835

937

20 618

(1) Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента включает работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах.

(2)  Показатель включает платежи по единому социальному налогу, отчисления в государственные внебюджетные фонды, а также в негосударственные пенсионные фонды.

(3) Сумма двух предыдущих строк.

 

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия указанных изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: отсутствуют.

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, помимо сотрудников, приведенных в п.п. 6.2. и 6.5. настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

Данные о создании профсоюзного органа эмитента:

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде).

Соглашений или обязательств Эмитента перед сотрудниками Общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО «Главная дорога», нет.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не предусмотрена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Главная дорога» по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 1 (Один)

общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 (Ноль)

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер»

Место нахождения: 117556 Россия, город Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 30.02

Доля принадлежащих обыкновенных акций лица, указанного выше: 30.02%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

 

Cведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Место нахождения:  115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"

ИНН:  7705380065

ОГРН: 1027739039283

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

 

 

 

Иные сведения не приводятся, поскольку данное юридическое лицо не является подконтрольным, т.е. находящимся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

 

Сведения о номинальном держателе акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций: такие лица, отсутствуют.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: отсутствует

 

Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

Указанное право не предусмотрено.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру Уставом ОАО «Главная дорога» не установлены.

 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента.

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, а также иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

23 ноября 2007 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

17 декабря 2007 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

18 декабря 2007 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

27 декабря 2007 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

16 июня 2008 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

28 августа 2008 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

02 сентября 2008 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

15 декабря 2008 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

17 марта 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

05 мая 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

20 мая 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

15 июня 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

29 июня 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

27 января 2010 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

12 марта 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

30 марта 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

16 апреля 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

31 мая 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

23 июня 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.07.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.11.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.12.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.12.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.06.2011

 

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.08.2011

 

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.10.2011

 

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным  органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:

 

Наименование показателя

Отчетный период

Отчетный период

Отчетный период

 

2008*

2009

2010

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали  одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

5 сд.

/572 489 937 руб.

6 сд.

/9 086 259 158 руб.

7 сд.

/5 543 439 540 руб.

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

5 сд.

/572489937 руб.

6 сд.

/9 086 259 158  руб.

7 сд.

/5 543 439 540 руб.

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.

0/0

0/0

0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитентом, штук/руб.

0/0

0/0

0/0

 

* поскольку Эмитент был создан 13.11.2007 первым завершенным финансовым годом является период с момента создания Эмитента 13.11.2007 по 31.12.2008 (в соответствии со ст. 14  Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

 

1. Дата совершения сделки: 29 ноября 2007 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор возмездного оказания услуг по участию Общества в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, включая оказание услуг, направленных на заключение и вступление в силу Концессионного соглашения.

 

Стороны сделки: Компания «Фарнкомб Лимитед» (Исполнитель) и ОАО «Главная дорога» (Заказчик и/или Участник конкурса).

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited), ФАРНКОМБ ЛТД, является единственным акционером Эмитента, владеющим 100% голосующих акций Общества.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 12 400 000 евро не включая НДС (процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату предшествующую совершению сделки).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Ввиду заинтересованности в заключении Договора возмездного оказания услуг по участию Общества в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск единственного акционера Эмитента одобрение этого Договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требовалось.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

 

 

2. Дата совершения сделки: 09 января 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи векселей

Векселедатель (Продавец) – Общество; Векселедержатель (Покупатель) - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);

Вексельная сумма – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

Срок платежа по векселю – по предъявлении;

Проценты, начисляемые на вексельную сумму – 11 (Одиннадцать) процентов годовых с даты  составления векселя.

Цена векселя – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

 

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату предшествующую совершению сделки).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств – по предъявлении. Обязательство прекращено 24.12.2008 путем заключения Соглашения о новации.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 21 декабря 2007 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

 

 

3. Дата совершения сделки: 11 сентября 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи векселей

Векселедатель (Продавец) – Общество; Векселедержатель (Покупатель) - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);

Вексельная сумма – 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей;

Срок платежа по векселю – по предъявлении, не ранее 01.03.2010;

Проценты, начисляемые на вексельную сумму – 11,5 процентов годовых с даты  составления векселя;

Цена векселя – 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей.

 

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей (7,98% от балансовой стоимости активов на 30.06.2008 – 15 101 000 руб.).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств – по предъявлении, не ранее 01.03.2010.  Обязательство исполнено, просрочки исполнения нет.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №4  от 08 сентября 2008 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

 

 

4. Дата совершения сделки: 15 сентября 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о банковской гарантии на сумму 93.000.000 руб. с ГПБ (ОАО). Обеспечиваемое обязательство Общества – обязанность подписать Концессионное соглашение в срок, установленный для осуществления его обязанности подписать концессионное соглашение, в случае победы в конкурсе на право заключения  концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск. Вознаграждение гаранта - 1% годовых от суммы гарантии

 

Стороны сделки: ГПБ (ОАО) и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 93 000 000 (Девяносто три миллиона) рублей (615,85% от балансовой стоимости активов на 30.06.2008 – 15 101 000 руб.).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок действия банковской гарантии с 15 сентября 2008 г. по 01 января 2010 г.  Банковская гарантия 30 июля 2009 г. возвращена в ГПБ (ОАО). Обязательства по сделке исполнены в полном объеме.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 04 сентября 2008 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

 

 

5.  Дата совершения сделки: 24.12.2008

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о новации

По которому, первоначальное обязательство Общества по погашению собственного простого векселя №1-08 ГД, выданного 09.01.2008 на сумму 15 000 000 рублей и начисленных процентов (общая сумму обязательства - 16 582 377,05 рублей) заменяется новым обязательством, возникающим из соглашения о передаче ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Обществу денежный средств в размере 16 582 377,05 рублей в качестве займа. Срок займа – 1 год, процентная ставка – 15% годовых.

 

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 16 582 377,05 рублей (101,96% от балансовой стоимости активов на 30.09.2008 – 16 264 000 руб.).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24.12.2009 г., 24 декабря 2009 г. пролонгация до 31.12.2010. Обязательство исполнено досрочно, просрочка исполнения отсутствует.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №5 от 24 декабря 2008 г. Одобрение пролонгации - Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №8 от 30 июня 2009 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

 

6.  Дата совершения сделки: 12.05.2009

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор займа

Заемщик – Общество; Займодавец - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Предмет сделки:  Займодавец предоставляет Заемщику сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом. Займ может быть предоставлен частями.

Сумма займа: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Процентная ставка: 15 % годовых

 

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 25 000 000 рублей (172,58% от балансовой стоимости активов на 31.03.2009 – 14 486 000 руб.).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.12.2009, 30.12.2009 пролонгация до 31.12.2010. Обязательство исполнено досрочно, просрочка исполнения отсутствует.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №7  от 07 мая 2009 г. Одобрение пролонгации - Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №8 от 30 июня 2009 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

7. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о банковской гарантии

Договор о банковской гарантии на сумму 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) руб. с ГПБ (ОАО). Обеспечиваемое обязательство Общества – исполнение обязательств по концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск на этапе строительства Автомобильной дороги.

 Вознаграждение гаранта – 1 000 000 (Один миллион) рублей за период с даты выдачи гарантии до даты вступления ее в силу и  1% годовых от суммы гарантии, рассчитываемый за период с даты вступления гарантии в силу по дату окончания срока действия гарантии.

 

Стороны сделки: ГПБ (ОАО) и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 850 000 000 рублей (2253,09% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: дата вступления гарантии в силу с  15 апреля 2010 г. по 15 апреля 2013 г. Просрочка исполнения отсутствует.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №8  от 30 июня 2009 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

 

8. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение Акционера о финансировании.

По условиям соглашения Акционер обязуется внести вклад в уставный капитал Общества в размере 100 000 000 (ста миллионов) рублей путем оплаты дополнительного выпуска акций Общества, а также предоставить Концессионеру субординированный займ и(или) выкупить облигации Общества в любом случае на сумму 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей. 

 

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; Компания «Фарнкомб Лимитед» (Кипр) – Акционер.

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited), ФАРНКОМБ ЛТД, является единственным акционером Эмитента, владеющим 100% голосующих акций Общества.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):  1 500 000 000 рублей (3976,04% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря 2011 г., если Стороны не договорятся об ином.

 Просрочка исполнения обязательств отсутствует. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Одобрена Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога» №9  от 15 июля 2009 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: отсутствуют.

 

9. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о финансировании.

По условиям соглашения ЗАО «Лидер» обязуется не позднее 17 апреля 2010 года в пределах своей правоспособности в соответствии с действующим законодательством:

- привлечь собственные средства и(или) средства пенсионных фондов в неконвертируемые процентные документарные облигации в количестве не более 16 511 451 штук общей номинальной собственностью не более 16 511 451 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей;

- привлечь кредит(ы) в рублях от российских и(или) иностранных банков и(или) предоставить собственное финансирование (займ) на сумму не менее 6 576 526 000 (Шесть миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

 

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ЗАО «Лидер».

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 6 576 526 000   рублей (17432,34% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря 2011 г., если Стороны не договорятся об ином. Просрочка исполнения отсутствует.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №9  от  15 июля 2009 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: Условия привлечения денежных средств в облигации и привлечения кредитов, а также размеры вознаграждений за предоставляемые услуги,  будут предметом отдельных договоров между сторонами.

 

10. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об оказании услуг по организации финансирования.

ГПБ (ОАО) оказывает Обществу услуги по организации финансирования Общества, в том числе путем организации выпуска и размещения Облигаций, а также организации Синдицированного кредита. ГПБ (ОАО) выступает агентом по размещению Облигаций.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ГПБ (ОАО).

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров  ГПБ (ОАО), являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 134.496.683 (Сто тридцать четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (356,51% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Просрочки исполнения нет.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №9  от  15 июля 2009 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

11. Дата совершения сделки: 10 марта 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об оказании услуг по организации выпуска облигаций.

Оказание ГПБ (ОАО) Эмитенту услуг по организации выпуска и размещению неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с централизованным хранением в количестве не более 30 300 000 (Тридцати миллионов трехсот тысяч) штук общей номинальной стоимостью не более 30.300.000.000 (Тридцати  миллиардов трехсот миллионов) рублей, сроком обращения не более 18 лет, размещаемых сериями.

 ГПБ (ОАО) выступает агентом по размещению Облигаций, действует за счет Эмитента от собственного имени или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами включая, без ограничений, с покупателями Облигаций и иными лицами, соответствующих договоров и соглашений, которые могут сопутствовать или быть прямо или косвенно необходимы для размещения Облигаций на определенных Сторонами условиях.

 

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ГПБ (ОАО) - Организатор.

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолия Анатольевич и Матвеев Алексей Анатольевич,  одновременно являются членами органов управления ОАО «Главная дорога» и ГПБ (ОАО)

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): предельный размер вознаграждения ГПБ (ОАО) за оказываемые услуги по Договору 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (430,5% от балансовой стоимости активов на 31.12.2009 г.)

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Просрочки исполнения нет.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №11  от  15 марта 2010 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

12. Дата совершения сделки: 16 апреля 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о займе акционеров.

 

Инвестор обязуется предоставить Обществу займы путем приобретения Облигаций Общества (серии 01 - 300 000 Облигаций; серии 02 - 800 000 Облигаций; серии 03 - 1 400 000 Облигаций) либо предоставить заём в размере и на условиях, идентичных условиям выпуска Облигаций соответствующей серии.

Инвестор также обязуется выкупить облигации последнего выпуска, предусмотренного Приложением 8 (Финансовый План) к Концессионному соглашению, в объеме, необходимом для достижения соответствия объема привлечения собственных средств Инвесторов в Проект Паспорту Инвестиционного Проекта (как определено в Концессионном соглашении) либо предоставить заём в размере и на условиях, идентичных условиям выпуска Облигаций соответствующей серии.

Цена приобретения Облигаций равна цене размещения Облигаций соответствующей серии.

           

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Инвестор.

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited), ФАРНКОМБ ЛТД, является единственным акционером Эмитента, владеющим 100% голосующих акций Общества

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 2 360 000 000 (Два миллиарда триста шестьдесят миллионов) рублей (7 157,37% от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Просрочки исполнения нет.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Ввиду заинтересованности в заключении  Соглашения единственного акционера Эмитента одобрение этого Соглашения в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требовалось.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

13. Дата совершения сделки: 16 апреля 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о займе акционеров.

Предмет сделки: обязательство Инвестора предоставить Обществу заем путем приобретения Облигаций Общества серии 03, которые будут выпушены Обществом в соответствии с Финансовым Планом (в рамках Концессионного соглашения).

В случае не приобретения Инвестором в сроки, установленные Финансовым Планом, Облигаций Общества, Инвестор обязуется предоставить Обществу заем в пределах Цены сделки и на условиях в соответствии с Финансовым Планом.

 

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ООО «Стройгазконсалтинг» - Инвестор.

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Зияд Манасир  одновременно является членом органов управления ОАО «Главная дорога» и ООО «Стройгазконсалтинг» (Президент)

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): не менее 160  000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей (485,25% от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Просрочки исполнения нет.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №13  от  16 апреля 2010 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

14. Дата совершения сделки: 04 июня 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, с обеспечением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-12755-А от 06.05.2010 г. (далее – Облигации).

Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-12755-А от 06.05.2010 г.)

 

Стороны сделки: Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога» (через Андеррайтера – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), действующего на основании Договора об оказании услуг по организации выпуска облигаций, действующего от  собственного имени или от имени Эмитента, но по поручению и за счет Эмитента; Контрагент -  Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (через брокера - ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», действующего от своего имени, но по поручению и за счёт клиента)


Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей  (894,67% от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 04 июня 2010 г. Обязательство исполнено в полном объеме.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №11  от  15 марта 2010 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

15. Дата совершения сделки: 04 июня 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, с обеспечением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-12755-А от 06.05.2010 г. (далее – Облигации).

Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-12755-А от 06.05.2010 г.)

 

Стороны сделки: Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога» (через Андеррайтера – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), действующего на основании Договора об оказании услуг по организации выпуска облигаций, действующего от  собственного имени или от имени Эмитента, но по поручении и за счет Эмитента; Контрагент - Общество с ограниченной ответственностью «Стройгазконсалтинг» (через брокера - «ГПБ» (ОАО), действующего от своего имени, но по поручению и за счёт клиента)


Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Зияд Манасир  одновременно является членом органа управления ОАО «Главная дорога» и ООО «Стройгазконсалтинг» (Президент)

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 5 000 000 (Пять миллионов)  рублей  (15,16% от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 04 июня 2010 г. Обязательство исполнено в полном объеме.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №11  от  15 марта 2010 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

16. Дата совершения сделки: 16 июня 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к Договору 1/07 возмездного оказания услуг от 29.11.2007 г.

 

Общая стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с согласованным увеличенным объемом услуг и составляет 16 600 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч) евро, не включая НДС.

 

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»;  ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - 100% акционер

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited), ФАРНКОМБ ЛТД, является единственным акционером Эмитента, владеющим 100% голосующих акций Общества

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции):

16 600 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч) евро, не включая НДС (79,05 % от балансовой стоимости активов на 31.03.2010 г.)

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Просрочки исполнения нет.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Ввиду заинтересованности в заключении Дополнительного соглашения единственного акционера Эмитента одобрение этого Соглашения в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требовалось.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:  таких сделок нет.

 

17. Дата совершения сделки: 22 ноября 2010 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, с обеспечением, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-12755-А от 09.09.2010 г. (далее – Облигации).

Сделка по купле-продаже Облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения 900 (Девятьсот) рублей за одну Облигацию. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-03-12755-А от 09.09.2010 г.)

 

Стороны сделки: Эмитент – Открытое акционерное общество «Главная дорога» (через Андеррайтера – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), действующего на основании Договора об оказании услуг по организации выпуска облигаций, действующего от  собственного имени или от имени Эмитента, но по поручению и за счет Эмитента; Контрагент -  Закрытое акционерное общество «Лидер» (через брокера - ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", действующего от своего имени, но по поручению и за счёт клиента).


Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич, является Председателем, членом Совета директоров Эмитента и одновременно Генеральным директором, членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Канунникова Татьяна Александровна является членом Совета директоров Эмитента и одновременно членом Совета директоров Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 1 938 300 300 (Один миллиард  девятьсот тридцать восемь миллионов триста тысяч триста) рублей  (227,47% от балансовой стоимости активов на 30.09.2010 г.)

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 22 ноября 2010 г. Обязательство исполнено в полном объеме.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №16 от 30.07.2010 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента и общей сумме просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

 

2008

2009

2010

Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.

45

1581

3 816 175

Просроченная дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.

0

0

0

 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

 

Данные о структуре дебиторской задолженности ОАО «Главная Дорога» по состоянию на 2010  год: 

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.

3 780 767

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

35 408

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Итого, тыс. руб.

3 816 175

0

в том числе итого просроченная, тыс. руб.

0

x

 

Данные о структуре дебиторской задолженности ОАО «Главная Дорога» по состоянию на 30.09.2011 года: 

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.

0

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.

4 460 247

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

248 758

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

x

Итого, тыс. руб.

4 709 004

0

в том числе итого просроченная, тыс. руб.

0

x

 

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

 

По состоянию на 31 декабря 2008 года:

 

Полное фирменное наименование ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 44 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 97,78 %

Размер просроченной дебиторской задолженности отсутствует

Аффилированность: является аффилированным лицом

Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 0 %

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

 

По состоянию на 31 декабря 2009 года:

 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультации»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"

Место нахождения: Россия, 101990, г. Москва, Мясницкая ул., 44/1, стр. 2АБ

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 665 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 42,06%

Размер просроченной дебиторской задолженности: отсутствует

Аффилированность: не является аффилированным лицом

 

По состоянию на 31 декабря 2010 года:

 

Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество "Канон"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Канон"

Место нахождения: 107045, г.Москва, Луков переулок, д.4, офис 8

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 3 776 310 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 98,95%

Размер просроченной дебиторской задолженности: отсутствует

Аффилированность: не является аффилированным лицом

 

Справочно, по состоянию на 30.09.2011 года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Канон"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Канон"

Место нахождения: 107045, г.Москва, Луков переулок, д.4, офис 8

Сумма дебиторской задолженности (в денежном выражении): 4 458 193 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 94,67%

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной задолженности нет

Аффилированность: не является аффилированным лицом

 

 

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Состав годовой бухгалтерской отчетности  эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2008 год  состоит из (см. Приложение № 2):

  • бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года  (форма № 1);
  • отчета о прибылях и убытках за период с 13.11.2007 г. по  31.12.2008 г.  (форма №2);
  • отчета  об изменениях капитала за период с 13.11.2007 г. по 31.12.2008 г.   (форма №3);
  • отчета о движении денежных средств за период с 13.11.2007 г. по 31.12.2008 г.   (форма №4);
  • приложения к бухгалтерскому балансу за период с 13.11.2007 г. по 31.12.2008 г.   (форма №5);
  • расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
  • пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ОАО «Главная дорога» за период с 13.11.2007 г. по  31.12.2008 г.;
  • аудиторского заключения.

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2009 год  состоит из (см. Приложение № 2):

  • бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года  (форма № 1);
  • отчета о прибылях и убытках на 31 декабря 2009 года  (форма №2);
  • отчета  об изменениях капитала на 31 декабря 2009 года     (форма №3);
  • отчета о движении денежных средств на 31 декабря 2009 года   (форма №4);
  • приложения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2009 года   (форма №5);
  • расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
  • пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ОАО «Главная дорога» на 31 декабря 2009 года;
  • аудиторского заключения.

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2010 год  состоит из (см. Приложение № 2):

  • бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года  (форма № 1);
  • отчета о прибылях и убытках на 31 декабря 2010 года  (форма №2);
  • отчета  об изменениях капитала на 31 декабря 2010 года     (форма №3);
  • отчета о движении денежных средств на 31 декабря 2010 года   (форма №4);
  • приложения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2010 года   (форма №5);
  • расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
  • пояснительной записки к бухгалтерскому балансу ОАО «Главная дорога» на 31 декабря 2010 года;
  • аудиторского заключения.

 

 

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Годовая бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом за 2007 и 2008 г.г. не составлялась.

 

Эмитентом составлена за 2009 г. годовая бухгалтерская отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (см. Приложение № 4):

  • Отчет независимого аудитора;
  • Отчет о финансовом положении;
  • Отчет о совокупном доходе;
  • Отчет о движении денежных средств;
  • Отчет об изменении капитала;
  • Примечания к финансовой отчетности.

 

Эмитентом составлена за 2010 г. годовая бухгалтерская отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (см. Приложение № 4):

  • Отчет независимого аудитора;
  • Отчет о финансовом положении;
  • Отчет о совокупном доходе;
  • Отчет о движении денежных средств;
  • Отчет об изменении капитала;
  • Примечания к финансовой отчетности.

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 

Последним завершенным отчетным периодом являются 9 месяцев 2011 года. В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 2) к настоящему Проспекту ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят:

·         бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 г. (форма №1);

·         отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по  30 сентября 2011 г. (форма №2).

 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал.

Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составляется.

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента не составлялась, так как Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Сводная бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составлялась.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Информация об учетной политике на 2008, 2009, 2010 и 2011 годы, принятой Эмитентом, указывается в Приложении № 3.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.11.2007 г. и с момента государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял  экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе недвижимого имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

 

Эмитент создан 13.11.2007 и по данным бухгалтерской отчётности на 31.12.2011, а также на 30.09.2011 г., недвижимое имущество у Эмитента отсутствует.

 

Наименование показателя

Отчётный период

Отчётный период

2010

2011 г., 9 мес.

Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.

0

0

Величина начисленной амортизации, тыс. руб.

0

0

 

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие за указанные периоды до даты утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствуют.

 

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  Сведения не указываются в связи с отсутствием у Эмитента недвижимого имущества и любого иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов стоимости активов Эмитента.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях), которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

С даты государственной регистрации Эмитент не участвовал и на момент утверждения Проспекта ценных бумаг не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных бумагах

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

 

9.1.1. Общая информация

 

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации.

Серия: 06

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 06, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций, без возможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

 

Срок погашения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций»:

в 3 276-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей.

 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество размещаемых Облигаций: 8 172 920 (Восемь миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) штук, их объем по номинальной стоимости – 8 172 920 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать тысяч)  рублей.

 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также "Депозитарий" или НРД).

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Главная дорога» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НРД.

 Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Облигаций.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями - депонентами НРД владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях - депонентах НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Главная дорога» (далее также – “Эмитент”):

 

Владелец Облигаций имеет право на получение:

в 3 276-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

 

Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных  Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций настоящего выпуска;

3) в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» произошел делистинг этих Облигаций на всех российских фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;

4) досрочное прекращение по соглашению ст